安徽省保险市场调查报告

潘发强

                         （天安保险股份有限公司合肥分公司，安徽 合肥 230001）
　　
　　一、安徽省保险业发展的环境概况
　　(一)自然地理和人口环境
　　安徽省地处我国东部，位于长江、淮河中下游，以长江、淮河为界，习惯上将全省分为淮河以北、江淮之间、长江以南三个地区；以地貌为标准，全省分为皖北平原、江淮丘陵、沿江平原、皖西山区和皖南山区五大类型区。全省总面积13．98万平方公里，占全国总面积的1．46％，居全国第22位；2003年末总人口6 325万人，占全国总人口的5．1％，居全国第8位。安徽省东临江苏、浙江，北接山东、河南，西靠湖北，南接江西。交通发达，高速公路横贯东西南北。
　　(二)经济和社会发展状况
　　改革开放以来，特别是近两年，在省委、省政府的正确领导下，以“加快发展、富民强省”为主题，积极深化改革，加快经济结构调整，增加投资，扩大消费，国民经济总体保持了良好的发展态势，经济效益进一步改善，城乡居民生活水平继续提高，各项社会事业全面进步。
　　2004年安徽省经济保持了持续增长的势头，全年生产总值(GDP)为4 812．7亿元，比2003年增长21.13％，实现财政收入520.5亿元，比2003年增长26．2％，实现了经济速度和效益同步提高。全社会完成固定资产投资达到1 914．2亿元，比2003年增长29.6％，也是近年来的最高峰。全年城镇居民人均可支配收入7 511.4元，扣除价格因素，比2003年实际增长6．3％。经济的迅速发展和固定资产投资的大幅度增加，产生巨大的保险需求，这些为安徽的保险业发展提供了良好的基础。
　　二、安徽省保险业发展概况
　　（一）市场主体情况
　　截止2004年未，经中国保监会批准，在皖注册省级保险公司机构已达13家，分支派出机构1家，分别为：中国人民保险公司安徽省分公司、中国人寿保险公司安徽省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司合肥分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司合肥分公司、中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司、中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司、天安保险股份有限公司安徽省分公司、新华人寿保险股份有限公司合肥分公司、泰康人寿保险股份有限公司合肥分公司、大众保险股份有限公司合肥分公司、太平人寿保险股份有限公司合肥分公司、中国出口信用保险公司合肥业务处。另有保险代理公司、保险公估公司和保险经纪公司数十家。其中：财产险类的市级公司56个，人寿险类的市级公司66个。整个保险市场的竞争格局已经基本形成。
　　（二）业务发展状况
　　1.2004年安徽省各财产保险公司保费收入见表1
　　2004年安徽省各财产保险公司保费收入一览表
　　表1（单位：万元；%）
　　单位保费收入赔款支出赔付率市场份额人民保险195 157106 90054.7872.06平安保险35 66718 20551.0413.17太平洋24 47011 62747.529.04天安保险13 512296.521.944.99大众保险2 01568033.770.74合计270 822140 37851.831002.2004年安徽省各人寿保险公司保费完成情况见表2
　　2004年安徽省各寿险公司保费收入一览表
　　表2（单位：万元；%）
　　单位保费收入市场份额中国人寿658 707.1269.01平安保险127 925.6213.4太平洋67 783.877.10泰康人寿56 776.605.95新华人寿42 587.784.46太平人寿674.330.07合计954 455.32100三、安徽省保险业务发展特点
　　1．保险业务快速发展
　　安徽省2004年保险业共实现保险费收入122．5亿元，同比增长17．99％。其中：财产保险继续保持稳步发展，实现保险费收入27．08亿元，同比增加5．93亿元，增长28．04％，增幅较去年同期上升14．04个百分点，占总保险费规模的22．11％；人身险由于加大结构调整力度，增速有较大幅度的下降，实现保险费收入95．4亿元，同比增加12亿
　　［收稿日期］2005—02—28
　　［作者简介］潘发强，男，现任天安保险股份有限公司合肥分公司业务管理部经理。
　　元，增长14．39％，增幅较去年同期下降了50．09个百分点。占总保险费规模的77．89％。可以说，2004年安徽省保险业延续着近5年来发展的惯性，继续快速发展。2004年，安徽省保险密度有所提高，保险密度为189．8元，比上年提高了28．5元；保险深度为2．55％，比上年下降了0．13个百分点，接近全国平均水平。
　　2．经济效益明显改善
　　在保险费收入快速增长的同时，赔付率有了较大幅度的下降，成本费用也有不同程度的降低。2004年，安徽省各保险公司共支付赔款和给付25．1亿元，综合赔付率23．06％，同比下降4．66个百分点。其中，财产保险业务赔款支出13．9亿元，综合赔付率51．83％，较去年同期下降14．49个百分点，人身险业务赔款和给付11．2亿元，综合赔付率12．06％，较去年同期下降6．12个百分点。各项费用支出总计12．52亿元，综合费用率18．21％，同比下降3．38个百分点，低于保险费收入增幅18.53个百分点。安徽省各保险公司共实现利润约2亿元，其中，财产险公司实现利润1．8亿元。
　　3.保险产品进一步丰富
　　2004年，各保险公司根据市场需求的变化，积极调整、提升产品结构，适时推出和发展符合社会需求的新险种，保险产品更加丰富，个性化、多样化的产品从更大程度上满足了人民群众对保险的需求。2004年全省共有近百个保险新产品投放市场，其中分红保险、投资连接保险、万能保险等寿险新兴产品52个。保险产品的不断丰富，在一定程度上满足了广大人民群众日益增长的对保险新产品的需求。
　　4．充分发挥保险保障和社会经济补偿职能
　　2004年，安徽省保险业充分发挥保险保障和社会补偿职能，保险业在稳定企业经营、安定人民生活方面发挥了重要作用，特别是在防大灾方面作用突出。2004年，安徽省多次发生重大事故，如全省电力系统风灾损失、六安冰雹灾害事故、亳阜高速公路塌方事故等，使企业生产和人民群众生命财产受到极大损失。安徽省保险业在灾害发生后，及时进行了保险理赔，使受灾企业和群众迅速恢复了生产和生活，促进了地方经济发展。同时，安徽省保险业在增加地方财政收入、扩大就业渠道等方面也发挥了应有的作用。2004年，安徽省保险业共上缴各项税收28 611万元，解决下岗职工再就业21 000人。安徽省保险业还积极参与各项社会保障制度的改革，如养老制度、医疗制度和住房制度的改革，努力为改革提供配套服务，有力地支持了各项改革政策的顺利进行。2004年，安徽省共有3 300多个企业、85万台机动车辆、2 000万人次向保险公司投保了各种财产和人身保险，获得了保险保障。同时，各公司认真履行承诺，及时提供经济补偿，维护了个人、家庭和企业的稳定。2004年，安徽省保险业共支付保险赔款和给付25.1亿元，切实发挥了社会减灾器和经济推动器的作用。
　　四、安徽省保险业的发展对策
　　（一）加强创新、转变思路，做大安徽保险业
　　首先，各家保险公司应该在体制、产品、营销渠道、服务等方面加强创新，虽然在以上几个方面已有所突破，但还远远不够。如：中国人保和中国人寿的股份制改革已经完成，但尚需进一步完善；车险产品经过市场的检验，尚待进一步完善；保险服务的广度和深度有待进一步拓展等。其次，必须转变经营思路，不能一味追求效益，而忽视规模。作为商业保险公司，在规模和效益之间，重效益轻规模，本无可厚非；但是，没有一定的规模作保障，何求效益？同时，保险公司在追求经济效益的同时，也要追求社会效益！没有社会各界的大力支持，保险公司将无立足之地。目前出现的保险公司关闭业务系统，停止承保营运车，停止承保汽车履约保证保险等都是极端错误的做法。再者，从2004年全省保险密度和深度看，保险的空间依然广阔，其业务增长依然保持全国领先地位。保险公司应转变思路，充分认识到保险行业的这种快速增长，趁势而上，先做大再做强。
　　（二）调整险种结构，锐意进取，做强安徽保险业
　　从近两年安徽省各家财产保险公司保费结构看，汽车保险的比重较高，接近70%，并呈逐步上升之势，而效益险种占比逐年下降。车险赔付率居高不下，经营呈保本甚至亏损状态。为彻底改变这一状况，各家公司应对责任险、短期意外险和健康险以及部分涉及国计民生的保险险种，大力开拓，锐意进取，给予政策倾斜，增加政策导向，提高非车险占比，提高经营效益。同时，保险公司应该多做市场调查，寻找市场空白点，别人未曾涉及的领域往往就是利润之所在。
　　（三）加强基础管理，提高风险管控能力，做大做强安徽保险业
　　保险领域在这两年扩张迅猛，机构建设突飞猛进。随着机构数量的快速增长，保费数额的增大，基础管理未能同步跟上，各家公司在刚成立的前两年，都经历了痛苦的调整，就是最好的说明。比如，汽车消费贷款履约保证保险业务，各家公司蜂拥而上，未能制定严格的操作流程，未能严格地执行保监会批复的条款、费率，未能严格审查贷款人资信，导致了保险公司成了担保公司、还贷公司、追帐公司，这是血的教训。因此，基础管理工作是保险公司的生命线，只有加强基础管理，才能提高风险管控能力，公司经营才能得到持续、健康、快速的发展。
　　（四）策应安徽经济的发展，做大做强安徽保险业
　　安徽省政府在早前提出了“富民强省”的口号，在全面建设小康社会起步阶段又提出了“861”计划，即：快速发展8大支柱产业，努力建设6大基地，搞好1项工程。“861”计划涉及交通、能源、制造业、原材料、化工、水利、农副产品生产供应加工、环保、高新技术、社会事业等10个方面，涉及面非常广。这就为保险业的发展提供了广阔的舞台。各保险公司在思想上要高度认识，行动要迅速，发挥优势和强项，为安徽经济建设保驾护航，实现保险业质的飞跃。同时，重视提供对非公有制经济的保险保障，积极探索发展农业保险，大力拓展县域保险市场，为政府解决“三农”问题分忧解难，取得政府的支持和帮助，做大做强安徽保险业。
　　［编辑：郝焕婷］保险研究2005年第4期窗口