重庆市保险市场调查报告

沈祖榆 李玉海

（中国人保控股公司重庆办事处，重庆 400011）

     一、外部经济环境
    2003年重庆市经济增长速度和效益水平再创新高。全市人民紧紧抓住西部大开发、三峡库区建设和重庆设立直辖市等历史机遇，奋发图强、锐意进取，国内生产总值完成2 250亿元，  比上年增长11．4％，是重庆成为直辖市7年来的最高增速。地方财政收入增长30．9％，达到206．72亿元。全社会固定资产投资增长27．5％，达到1 269亿元，非国有投资、地方投资保持旺盛势头，基础设施建设全面提速，投资对社会经济发展的拉动作用日趋明显。社会消费品零售总额增长9．5％，达到835．5亿元，住房、汽车、通信、教育和旅游正成为消费热点。工业经济效益创历史最好水平，规模以上工业企业实现利润总额78亿元，增长80％。对外开放成效显著，外贸进出口总额达到25．9亿美元，增长44．6％。实际利用外资5．7亿美元，增长25．8％；城乡人民生活水平继续提高，城镇居民人均可支配收入8 094元，农村居民人均纯收入2 220元，分别增长11．8％和6％。
　　二、重庆保险业总体态势
    (一)经营主体继续增加。2003年，  中华联合、美国利宝相继在重庆设立分公司，其中，美国利宝重庆分公司是中国西部首家开业的外资保险公司。全市保险分公司由去年的11家增加到13家；保险支公司由去年同期的168家，增加到171家；新增营销服务部46家。专业保险中介机构已达1 3家(保险代理公司7家，保险公估公司5家，保险经纪公司1家)；兼业保险代理机构2 245家。全市保险从业人员约24 074人，其中，个人代理人19 352人。
    （二）业务快速发展。2003年，全市保险业共实现保费收入57.87亿元（资料来源：重庆市保险行业协会统计数据，下同），同比增长25.3%，高于同期重庆市GDP增幅13.9个百分点，新增保费11.39亿元。其中，财产险保费收入15.74亿元，同比增长17.45%，新增保费2.34亿元；人身险保费收入42.13亿元，同比增长27.35%，新增保费9.05亿元。
2003年，全市财产险业务发展明显提速，比上年的增长速度快4．14个百分点；财产险保费占总保费的27．2％，  比2002年下降1．8个百分点。人身险增长速度减缓，  比2002年的增长速度慢5．66个百分点；人身险保费占总保费的72．8％；  由于寿险保费基数较大，寿险保费占比仍较上年增加了1．8个百分点。
    财产险市场格局总体上维持2002年的水平（见表1）。人保、太保、平安“老三家”瓜分了86．57％的市场；人保的市场份额比上年下降1．72个百分点；永安、天安、华泰、中华“四小龙”尽管发展势头很好，但保费规模偏小，仅占13．43％的份额。在当年新增的2．34亿元财产险保费中，人保11 415万元；永安6 161万元；天安3 346万元；中华2 369万元；平安1 783万元；太保减收 2 585万元。
2003年重庆市产险市场格局
表1（单位：万元；%）
    公司保费收入市场份额人保92 30158.63太保22 23614.12平安21 76313.82永安11 8487.53天安4 6492.95华泰2 2661.44中华2 3691.50
    人身险市场“老三家”的份额共87.24%(见表2)，国寿和平安的市场份额比上年分别下降2．69和6．96个百分点；太保基本持平，略有下降；新华、康泰的份额上升较快。在当年新增的9．05亿元人身险保费中，国寿39 103 万元；太保13 906万元；泰康9 959万元；新华29 282万元；平安减收1 782万元。
2003年全市保费收入在国内生产总值占比(保险深度)为2．58％，与2002年同期相比高出0．24个百分点，全市保险密度约为186．9元，比上年增加38元。
2003年重庆市寿险市场格局
表2（单位：万元；%）
    公司保费收入市场份额国寿223 64153太保44 90411平安98 97723泰康17 2904新华36 4939(三)赔款增长较快。2003年，全市保险行业共赔付各类保险金1 3．95亿元。其中，财产险共赔付8．79亿元，同比增加16．29％，低于同期财产险保费增长速度1.16个百分点，赔付率55．82％，  比上年下降0．55个百分点；人身险共赔付5．16亿元。
    (四)国有公司重组改制取得重大进展。2003年，国有保险公司股份制改革迈出实质性步伐。中国人保公司重组改制后，重庆市分公司更名为中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司，与此同时，  中国人保控股公司重庆市办事处挂牌成立。中国人寿保险公司重庆分公司也完成股改各项工作，中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司于6月底宣告成立。
    (五)保险市场进一步规范。2003年，重庆保险业以车险、航意险和学生险改革为突破口，有力地促进了保险市场的规范。车险改革的顺利进行和行业自律公约的严格执行，使车险市场进一步规范；签订了航意险自律公约和共保协议，手续费明显降低，保费规模、效益同步增长；学生险改革稳步推进，签订了行业自律公约，划片、招标等行政干预商业保险经营的行为以及高手续费现象得到有效遏制。9月11日，重庆市政府办公厅下发《关于严禁行政干预商业保险市场的通知》(渝办发［2003］157号)，对重庆保险市场的规范运作起到了重要的推动作用。
    (六)产品和服务创新力度加大。各保险公司坚持以市场为导向，  以客户为中心，根据社会需求，适时推出了多样化、个性化的新险种，不断满足城乡居民全方位、多层次的保险需求。全年各公司共开办保险产品690个，其中财产险产品441个，人身险产品249个，特别是在“非典”期间，重庆市各保险公司从维护社会稳定的角度出发，及时推出了19种“非典”相关保险产品，承担了40多亿元风险保障，表现出“服务大局、勇担责任、团结协作、为民分忧”的行业精神。服务创新又有新举措。各公司大力发展网络服务模式，开通机动车辆网上定损服务；开通快速理赔绿色通道；积极拓展“金融超市”功能，建立柜面、电话、网络、人员四位一体的服务平台，极大地方便了投保人。行业形象进一步改善，服务水平不断提高。
　　三、2003年重庆市财产险市场分析
    (一)基本趋势。2003年全市财产险共实现保费15．74亿元，同比增长17．45％。其中，企财险、责任险大幅下滑，同比增长-17.6%和-21.43%；机车险快速增长，同比增长22.56%；意外险异军突起，势头强劲，成为2003年重庆市财产险市场的一大亮点。
财产险市场的结构性矛盾依然突出，非车险业务增长乏力，发展滞后（见图1）。在总保费中，机车险保费占比较上年增加2.9个百分点；企财险下降3.82个百分点；责任险下降1.47个百分点；货运险下降0.4个百分点；家财险虽增幅较大，但其规模太小，保费占比反而下降0.04个百分点。
    2003年是财产险公司涉足意外险领域的第一年，各家公司都采取了有效的激励措施促进意外险发展， 当年实现保费收入4 836万元(人保产险3 596万元)，占“其他险”新增保费的79．3％，  由此带动“其他险”保费占比上升了2．8个百分点。
图12003年重庆市财产险业务结构（单位：万元）
    (二)机车险情况。机动车辆险作为财产险市场的龙头险种，在平均费率下调、车均保费降低、车贷险全面调整的情况下，全年实现保费收入10．96亿元（见图2），同比增长22．56％，新增保费2．02亿元。主要得益于以下因素：  一是机动车数量增加，保源充足。随着重庆市道路交通条件的改善、路桥收费制度的改革，汽车消费成本明显降低，加之居民消费观念的改变和生活水平的提高，私人购车热情空前高涨。有资料表明，2003年全市机动车保有量增加了20％以上。二是市场主体的增加，竞争激烈。人保财险沉着应对，稳扎稳打，新增车险保费10 267万元，同比增长19．1％；平安财险新增车险保费2 397万元，同比增长18．2％；太保财险有进有退，着力调整业务结构，主动放弃一些质量不高的业务，车险保费同比下降23．8％。“四小龙”开疆拓土，锐不可当，天安保险新增车险保费3 060万元，同比增长408％；永安财险新增车险保费5 569万元，同比增长119％；华泰财险新增车险保费503万元，同比增长87．5％；2003年9月底开业的中华联合财险重庆分公司3个月收入车险保费2 297万元，后来居上，保费收入和市场份额均超过了华泰。
    赔付方面，2003年全行业共支付机车险赔款7．22亿元，同比增长20．11％，赔付率为65．86％，  比上年降低1．35个百分点。主要原因是车险改革后，各保险公司更加重视承保质量，苦练内功，强化管理，主动放弃了一些屡保屡亏的劣质业务(或提高承保条件)，适当限制附加险的承保限额，使机车险的效益水平有所提高。
图22003年重庆市机车险保费分布（单位：万元）
从赔款分布看，人保占61%，比其机车险保费份额高2个百分点；太保占17%，比其机车险保费份额高6个百分点；平安占13%，比其车险保费份额低2个百分点；永安占8%，比其车险保费份额低1个百分点；天安占1%，比其车险保费份额低2个百分点；华泰和中华的赔款份额均低于其车险保费份额。
    (三)企财险情况。2003年全市企财险业务继续保持下滑态势，保费收入1．42亿元，同比负增长17．67％。究其原因，一是保险公司竞争行为缺乏理性。企财险是技术含量高、经营效益好的险种，各公司都千方百计大力发展。随着保险市场的进一步开放，经营主体增多，竞争激烈，使用各种手段争夺业务，造成平均费率降低。二是客户的投保行为日趋理性。企业为了抢占市场先机，在竞争中立于不败之地，普遍加大了技改投入，厂房设备更新换代加快，风险状况逐年改善，同时，企业管理者的成本意识不断增强，客观上产生了降费要求。三是企业重组改制、行业统保等因素造成部分企财险业务流往其他省市。
   从数据上看，2003年全行业企财险保费比上年同期下降17．67％，而保险金额却增加了12．97％，平均费率由上年的1．43‰，下降为1．04‰，降低了0．39个千分点。这表明保险公司的风险程度增加了。
［编辑：郝焕婷］
［收稿日期］2004—04—28
［作者简介］沈祖榆，大学，高级经济师，现任中国人保控股公司重庆办事处主任、党委书记；李玉海，大专学历，现任中国人保控股公司重庆办事处综合处副处长。