河南省产险市场调查报告

宿爱国

（中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司，河南 郑州 450003）

    一、河南省经济发展概况
    建国以来，河南省经济发生了重大变化。尤其是改革开放20多年来，全省经济持续快速发展，实力显著增强。2002年，实现国内生产总值6 169亿元，全国排名第5；人均国内生产总值6 418元，同比增加515元，增长8.72%。2003年前三季度，全省GDP增长9.7%，高出全国水平1.2个百分点。初步预测，2003年全省国内生产总值按可比价格计算，比上年增长10%左右。
　　河南是农业大省，粮食总产量及小麦、芝麻、黄红麻产量居全国第1位；棉花、烟叶、油料产量居全国第2位。在加快产业结构调整的过程中，逐步形成电力、非金属矿物制品、黑色金属、煤炭、专用设备制造和食品加工等六大支柱产业和小麦、畜产品深加工和铝工业等三大产业链。近两年，在现代企业制度改革的进程中，河南省涌现出一大批规模较大，效益较好的企业，截止2002年底，全省共有上市公司30家，上市股票31只，其中A股28只，H股2只。
　　二、河南省产险市场发展概况及主要特点
1997年初，全省产险市场只有中国人民保险公司河南省分公司和太平洋保险股份有限公司郑州分公司两家，保险中介市场处于空白。2003年，全省财产保险公司增至6家，分别是中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司和太平洋、天安、平安、永安、太平保险股份有限公司郑州分公司。截至2003年9月底，全省产险市场拥有营销服务部228个；设立保险代理公司7家，兼业代理机构达2 541个。另有34家专业保险中介机构获准筹建，其中经纪公司3家、公估公司3家、代理公司28家。一个较为完整的保险产业结构基本建立，多元化竞争局面初步形成，河南省产险市场开始沿着专业化的方向发展。
　　（一）保险业务快速发展。自1996年7月实行产险与寿险分业经营以来，河南省财产保险业务以年均10.32%的增长速度，由1996年的12.99亿元发展到2002年的23.35亿元。2003年前三季度，全省已累计实现保费收入207 464万元，同比增加17 599万元，增长9.27%（见表1）。
　　1996~2002年产险市场保费收入情况
　　表1（单位：亿元）
　　年份1996199719981999200020012002保费12.9915.5517.1116.9217.9919.8223.35除1999年保费收入出现负增长，2000年恢复性增长，保费增速较慢外，其他年份业务增速均高出全省同期GDP增速（见表2）。
　　1997~2002年产险市场保费增速
　　与同期GDP增速对比
　　表2（单位：%）
　　年份199719981999200020012002保费增速19.7110.03-1.116.3210.1717.81GDP增速10.508.708.0012.269.779.50（二）产险业为社会提供的风险保障日益增强。近年来，河南产险业充分发扬“服务大局、勇担责任、团结协作、为民分忧”的行业精神，在保障经济、稳定社会、造福人民等方面发挥着越来越重要的作用。自2000年以来，全省产险业共承担各类风险责任12 866.83亿元，累计支付各类赔款32.04亿元（见表3）。
　　2000~2002年河南省产险业赔款支出情况
　　表3（单位：万元）
　　年份合计机动车企业其他2000101 11961 75426 25313 112200196 40463 91420 56211 9282002122 87282 50927 02913 334
　　（三）机动车险是产险业的支柱险种。在财产险的各险种中，机动车险始终居于龙头和主导地位。1997~2002年，机动车险在整体业务中的占比一直保持在60%左右，2002年达到63.08%的最高点。截止2003年9月底，车险保费占比达65.11%，也是历史同期的最高水平。机动车险的经营状况成为影响市场发展和效益水平的重要因素。
　　（四）保险服务不断增强。一直以来，河南产险业不仅在分散风险，为经济发展保驾护航中起到重要作用，而且正在逐步承担和发挥着社会管理的职能。2003年上半年，针对“非典”疫情给社会带来较大冲击，人保产险推出“医务人员法定传染病责任保险”、“承运人SARS责任保险”、太平洋保险推出的“意外伤害保险附加传染性非典型肺炎保险”等系列“非典”产品，有力缓解了民众的恐慌心理和社会压力。近年来，全省产险业各主体内部相继设立了客户服务的专业部门，同时向社会公开并切实履行服务承诺，不断改进和创新服务方式，逐步拓展服务领域，行业整体服务水平得到明显提升。
　　（五）经营导向和管理模式在发展中不断调整。近年来，各家产险公司已由过去盲目追求保费增长速度和市场占有率的经营思想逐步转变为速度与效益、结构、质量并重。保险公司内部考核指标设置呈现多元化，效益类指标权重逐步加大。各主体不断加强和完善内控制度建设，全省各产险公司管理模式正在逐步实现由外延式粗放型向内涵式精细化管理转变。
　　（六）保险监管明显加强。2001年2月，中国保监会郑州特派员办事处正式成立，全省集中统一的保险监管体制正式开始运行。两年来，郑州保监办在维护市场公开、公平、公正和有序竞争及保护被保险人合法权益上制定实施了一系列监管规章、管理办法。仅2002年就实施行政处罚15次，其中，对产险公司行政处罚4次，取消了包括寿险公司在内的4名高级管理人员2~10年的任职资格。
　　三、当前河南产险市场发展中存在的主要问题
　　（一）产险业整体发展水平不高。截至2002年底，全省财产保险深度为0.38%，低于全国平均水平0.38个百分点；保险密度为24.29元，与全国平均水平相差36.32元。
　　（二）资源配置不均衡，市场竞争尚不十分充分。由于新兴的股份制公司进入河南市场较晚，内部基础设施远未成熟，机构网络布局滞后，因此，在业务发展、保险服务等方面难以同老牌公司抗衡，竞争尚不十分充分（见图1）。
　　（三）保险产品种类单一，有效供给不足。从险种结构分析，机动车险、企业财产险是市场中的两大骨干险种，份额在80%以上，而其他险种份额较少，还不能满足消费者众多的保险需求；对比各保险公司的产品数量和类别，人保产险主导着市场产品的主流，其他产险公司开发产品较少，力量单薄；从产品种类增加情况来看，目前产险产品种类更新仍滞后于我国经济迅速发展对产险市场的需求，不能形成产品丰富的市场供给（见图2）。
　　图12002年河南产险市场份额情况
　　图22002年河南省产险市场保费构成情况（单位：万元）
　　（四）保险销售渠道不畅。与河南寿险市场近两年保费收入迅猛增长，从业人员急剧增加，保险销售如火如荼的局面相比，产险市场销售状况则显得冷清许多。销售方式仍以直销为主；销售对象主要集中在法人单位；个人营销代理业务从业人员不到10 000人，且流失率较高，与寿险相对稳定的10余万从业大军相比差距较大；与保险中介机构合作机制存在制度性的缺陷，维系二者之间的纽带仅限于代理手续费的支付比例上。由于销售渠道不畅。造成大量保险资源不能有效地转化为保险生产力。
　　（五）非理性竞争对市场正常秩序冲击较大。主要表现在：一是变相支付高额手续费。由于财产险险种存在较大的同质性，加之全省产险业的市场化程度较低，差异化服务不明显，保险公司之间的竞争一定程度上是靠价格战。但在监管机构的严格监控下，价格的伸缩空间有限，因此，变相支付高额手续费就成为各保险公司争相采用的降价方式。二是保险中介运作不规范。由于生存的需要和盈利的压力都紧紧维系在手续费上，因此，多数保险中介机构凭借其手中业务在市场中漫天要价，对非理性竞争行为起着较为明显的推波助澜作用。当前，全省财产险手续费支付比例仍执行分业经营时国家财政部制定的标准，最高不得超过8%。根据市场发展趋势，这一比例明显较低，势必要被市场行为所击破。
　　（六）保险中高级人才缺乏，一般从业人员素质亟待提高。随着业务竞争的日益激烈，保险人才市场的竞争也日趋复杂。为巩固队伍，提升竞争力，各公司都在积极吸纳人才，但从运作实际来看，全省产险业保险人才的培养和储备远不能适应保险业快速发展的需要，市场缺乏高学历、懂管理、重服务的高级管理人员，而个别公司招聘门槛过低，又导致一些综合素质不高的人员进入保险行业，对行业整体形象造成负面影响。
　　四、河南产险市场发展前景和发展对策
　　（一）当前河南省产险市场发展前景展望
　　1.宏观经济的进一步向好为河南产险业的发展提供了坚实的保障。2003年是十六大召开后的第一年，也是我国全面建设小康社会的起始年。河南作为内陆重要省份，在国家中西部战略发展中的地位举足轻重。2003年初以来，全省先后召开了深化国企改革、促进非公有制经济发展和加快对外开放等三个具有特殊意义的经济工作会议，制定并通过了《河南省全面建设小康社会发展纲要》，进一步明确了加快城镇化进程和产业结构调整的具体措施，正在逐步实现中原崛起。
　　2.市场中的潜在需求和居民消费水平的提高为分散型业务发展提供了较大的发展空间。经济的发展以及社会风险意识的增强必将进一步刺激保险需求。这一点，从近两年医疗责任险、旅行社责任险和律师、会计师等职业责任险的快速发展得到充分体现。当前，房屋、汽车等消费热点的迅速形成，有力地拉动银行业住房贷款和汽车消费信贷业务的发展，与之相关的保险业务虽然在运作上还不十分完善，但涉足这两个领域已是大势所趋。
　　3.不同行业之间愈加密切的横向联系客观上增强了对保险的需求。新经济的一个明显特征就是行业之间的关联呈现社会化，“孤军奋战”的经营方式已难以立足。当前，河南产险市场保险兼业代理机构千余家，涉及银行、邮政、铁路、口岸等多种行业，保险对金融资源的配置功能正在逐步发挥。
　　4.保险相关法律法规的不断完善和出台为产险业发展提供了更为广阔的空间。一是修改后的《保险法》明确规定产险公司可以经营人身意外伤害险和短期健康险，这不仅改变了产、寿险业务类别泾渭分明的局面，更将有效地拉动财产险的发展。二是近年来特别是2003年，中国保监会相继出台了一系列政策措施，如修改《保险公司管理规定》、放宽经营区域限制等，这些“利好”因素必将积极推动财产保险业的发展。
　　（二）河南省产险市场发展对策
　　财产保险业的发展是一项系统工程，任何问题都有其产生的背景和相关联系，因此，理顺保险市场以下的关系是解决问题的根本出路。
　　1.处理好规模与效益的关系，实现保险业的均衡发展。未来保险业的发展趋势是做大和做强。河南产险市场近两年业务快速增长为保险“做大”奠定一定基础，但发展中暴露出来的经营管理粗放，风险管控能力不强，承保质量不高，赔付率急剧攀升等问题已经对“做强”构成了一定威胁。因此，各主体在今后发展中，应逐步实现三个转变，以保持业务的均衡发展，即由规模优先向效益优先转变；由“跑马圈地”式的粗放型经营方式向“精耕细作”型的精细化运营模式转变；由追求较高的增长速度向保证较高的增长质量转变。
　　2.处理好发展和调整的关系，实现保险业的协调和可持续发展。当前，在车险费率市场化、承保风险责任扩大化和市场竞争复杂化的多重影响下，车险的经营成本不断增加，已经进入微利时代。相比而言，非车险业务以其保险资源丰富，市场需求巨大，效益水平稳定，发展前景较好等优势，能够有效弥补车险业务的不足。因此，要保持保险业的协调和可持续发展，就必须进行业务结构的调整，大力发展非车险业务。结构调整尤其要大力拓展以责任保险、家庭财产保险和货物运输保险等为代表的分散型保险业务。
　　3.处理好市场需求与保险供给之间的关系，实现保险需求与业务发展的逐步匹配。保险供给是一个多层次的概念，包括保险产品的开发、销售以及提供的各项服务等多方面。保险供给只有同经济发展带来的保险需求相匹配，才能保持业务的持续快速健康发展。为此，保险公司要积极主动地进行产品创新、营销创新、服务创新以及内部运营机制的创新；要认真实践以市场为导向，以客户为中心的经营理念，深入市场，细分客户、细分产品、细分区域；要进一步增强对市场的预见能力和反应能力，以灵活多变的经营方式，始终如一的诚信形象和超前优质的服务不断满足保险需求。
　　4.处理好保险公司与中介机构之间的关系，实现保险销售的全方位和多渠道。首先，要处理好保险主体与专业保险中介机构的关系。保险代理公司对保险公司的直销模式形成较大挑战，而保险经纪公司以其可为大型企业集团量身定做合适的保险方案和拥有较为专业的保险人才等优势，使各家公司面临更加严峻的考验。因此，保险公司要尽快转变观念，抓住机遇，与专业中介机构通力合作，实现共赢。第二，要处理好保险与银行、邮政等的合作关系。保险公司要及时开发适销对路的产品，实现银行、邮政与保险在服务、技术与产品方面的紧密融合；三方应当相互协作，加强引导，建立科学的考核与激励机制；抓好销售管理，防止出现管理缺位，防止误导行为产生；做好售后服务，提升银邮保险机构的信誉。
　　5.处理好市场化运作与政府监管之间的关系，实现市场的良性发展。市场化运作是市场经济的必然产物，是保险业发展的总体趋势。一方面，市场各主体要按照市场经济的法则和规律去拓展业务，公司发展靠的是实力，比的是产品、人才和服务，那种依赖行政干预发展业务的做法必将逐渐淡出市场。另一方面，市场化运作在一定程度上带来的恶性竞争要求政府监管应同步跟进，确保市场的良性发展。只有多方共同努力，才能创造一个健康有序规范的保险市场。
　　［编辑：郝焕婷］2004年第3期保险研究•窗口保险研究•窗口2004年第3期
　　［收稿日期］2003—12—18
　　［作者简介］宿爱国 （1955—），男，高级经济师，研究生，现任中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司副总经理。