连云港市财产保险市场调查报告

李安明

                 （中国人民财产保险股份有限公司连云港分公司，江苏 连云港 222006）

　　一、连云港市财产保险市场发展与现状
　　（一）历史发展与市场主体
　　连云港市财产保险始于1918年。建国前，主要为上海民族资本和外资保险公司代理火险、水险业务。1949年11月，设立中国人民保险公司新海连（连云港市前身）代理处，1950年3月1日成立办事处，开展企财、汽车、货运、居民火灾、牲畜、渔业等保险业务；1951年2月改为新海连市支公司，1959年1月停业。1974年4月成立中国人民保险公司连云港分公司，办理连云港口岸及沿陇海线诸省涉外保险业务；1980年3月，人保公司恢复经营国内保险业务。1994年中国太平洋保险公司连云港办事处成立，打破了人保公司独家垄断局面，市场主体发展呈现多元化格局。  目前，连云港市财产保险市场主体主要有四家：
    1.中国人民财产保险股份有限公司连云港分公司。该公司自1980年恢复办理国内保险业务以来，在连云港市财产保险市场上始终保持主导地位，具有机构网络、人才技术等诸多方面的优势。2002年市场占有率为68．83％，承担各类风险229．42亿元。该公司具有长期财产险经营历史，对客户的保险选择具有较强影响力，  品牌优势极为显著。从1996~2002年业务发展情况来看，该公司年均增长8．8％，但保费收入增速稳定性较差，市场份额不断下降且有加快的趋势。
    2.中国太平洋财产保险股份有限公司连云港中心支公司。该公司前身为连云港市交通银行保险部，1994年分出成立中国太平洋保险公司连云港办事处，2000年改为产险连云港中心支公司。该公司近年来发展势头迅猛，年均增长13．03％，2002年市场占有率21．64％，承担各类风险116．56亿元。该公司展业策略灵活，在大中型企业中具有一定的社会知名度和影响力，2002年企财险市场份额达27.91％。从该公司近年来业务发展情况看，保费收入增速呈现快速增长势头，市场份额稳步提高，发展后劲较大。
    3.中国平安财产保险股份有限公司连云港中心支公司。该公司自1993年设立并于次年分业经营以来，业务发展增幅较大，但市场份额较低，2002年市场占有率9．53％，承担各类风险35．21亿元。该公司注重经济效益，  已暂停进入汽车消费信贷保证保险市场，显示其对风险的控制和稳定经营的策略。
    4.中国天安保险股份有限公司连云港中心支公司。该公司于2002年11月进入连云港市财产保险市场，业务发展处于起步阶段。
    (二)连云港市产险发展状况
    连云港市财产保险市场业务发展经历了上个世纪80年代快速增长期和90年代中期的调整后，1999年步入恢复上升期。  目前，财产保险市场已进入较为稳定的发展期，主要体现在：一是保费收入增速连续四年保持较高的增长率，并呈现出平稳发展态势。二是保费收入增长率连续三年高于GDP增长，表明尚处于拓荒阶段的产险市场已步入正常的发展轨道。三是保险深度和保险密度逐年上升或提高，反映了市场发展始终保持着良性的扩张（见表1）。
(三)连云港市产险市场发展地位
    由于连云港市经济总量较低、产险市场主体较少、业务规模偏小，与国内、省内以及经济发达地区相比，保险深度和保险密度有较大差距，市场尚处于拓荒阶段。从保险深度看，2001年低于全国平均水平0．34个百分点，略高于全省；保险密度差距较大，低于全国人均水平21．51元、全省29．56元。与省内经济发达地区发展水平比较，2001年保险深度略低于苏南地区的苏州市0．01个百分点、略高于苏中地区的扬州0．02个百分点；保险密度分别比苏州、扬州低127．6元和21．2元。与苏北经济欠发达的五市发展水平比较，保险深度和保险密度均高于其他四市（见表2）。这表明连云港市产险市场发展水平尽管在苏北经济欠发达地区处于“领头羊”地位，但与全国、全省产险市场发展相比仍处于非常落后地位，加快发展、扩大规模、提高速度，  已刻不容缓。
连云港市产险市场发展状况表
表1
年度1996199719981999200020012002GDP（亿元）203.6238.5264.7285.0291.1316.0350.0增速（%）20.8817.1810.967.672.178.211.4保费收入（万元）10 55811 27511 44912 09013 66616 32918 497增速（%）25.966.791.545.613.0419.513.28保险深度（%）0.520.470.430.420.470.520.52保险密度（元）24.3825.7925.8126.9829.9735.2039.90资料来源：连云港市统计年鉴
2001年苏北五市指标比较表
表2
城市GDP
（亿元）人口
（万）人均GDP
（元）保费收入
（万元）同比增长
（%）保险深度
（%）保险密度
（元）连云港3164636 82516 32919.50.5235.20淮安3295106 45114 97317.70.4629.40宿迁2235154 3307 50126.30.3414.57徐州7208608 37224 83823.90.3528.88盐城6037957 58517 64414.40.3022.80资料来源：连云港市保险行业协会
(四)业务经营情况
    1.保费收入
    近年来，随着市场主体的增多，连云港市财产险市场规模不断扩大，保费收入逐年递增，2002年保费收入18 497万元，  比1997年增长39．04％。保费收入构成中，车险是其最主要的收入来源，占61．72％，并有上升态势；企财险占17．24％，呈现逐年下降趋势；责任险占5．21％，货运险占4．32％(见表3）。
2002年保费收入来源构成表
表3（单位：%）
公司
　　险种人保公司太保公司平保公司合计企财险16.8921.769.4517.24家财险2.853.120.402.68车险59.2967.1966.8761.72货运险4.822.903.954.32责任险6.332.752.725.21保证险3.042.279.583.50其他险6.78——7.035.33    资料来源：连云港市保险行业协会
2.赔付率
    2000年苏北地区遭遇百年一遇的“8．30”特大水灾，连云港市产险市场赔款9 842．94万元，赔付率创历年最高，达到72．03％。除此之外，其余年份赔付率基本保持在40％~50%之间，但近年有逐渐上升趋势。2002年连云港市产险市场赔款9 127．39万元，赔付率49．35％，低于全省赔付率1．53个百分点，其中人保公司赔付率53．25％、太保公司赔付率43．22％、平保公司赔付率35．04％。从分险种赔付情况看，赔款主要集中在车险、企财险、家财险，赔付率分别是56．13％、40．33％、36．44％；从市场主体分险种情况看，车险人保公司赔付率59．69％、企财险太保公司赔付率44．84％、家财险平保公司赔付率66．86％。
　　二、业务发展面临的主要问题
    (一)市场供给主体数量偏少，中介代理机构发展缓慢
    最近几年，连云港市产险市场规模快速增长，但随着国民经济结构调整加速，  目前产险市场供给主体数量偏少，  已经难以满足社会各层次日益多元化的保险需求。此外，保险中介代理机构发展缓慢，业务规模偏小，与产险公司之间缺乏紧密的合作关系。这种市场主体供给和中介代理状况，不仅制约了保险需求的充分释放，而且也不利于整个产险市场良性健康发展。
    (二)保险价格竞争激烈，违规现象屡见不鲜
    当前，连云港市各产险公司业务竞争的主要手段，仍然是围绕着产品的价格进行的，导致产险市场整体费率下降过快、各种不规范竞争行为层出不穷，使各保险公司普遍受到业务增长和经济效益双重下降的压力，给市场信用带来危害。一是采取降低费率、扩展责任等方法争揽业务，引发费率持续大幅下降。2000~2002年全市企财险平均费率下降0．7个百分点，货运险平均费率下降1．3个百分点。二是采取高返还、高手续费、无赔款退费等手段争揽业务，扰乱了正常的市场秩序。三是经营效益普遍下降，赔付率逐年走高。如一些公司明知出租车保险亏损严重，仍以违规方式竞争承保。这种市场状况的产生，其主要原因：一是各产险公司缺乏有别于他人的自身优势，使得投保人更多地以价格高低为标准选择保险公司。二是投保人对保险产品购买已由被动接受转向自主选择。投保人通过招标方式，既使产品价格一降再降，又同时获得更多更大的风险保障。三是各市场主体迫于保费收入任务的压力，或为保护自己在保险市场中的领先地位，往往不按市场规则进行竞争，时有违规经营行为发生。
    (三)业务拓展领域狭窄，险种结构趋同严重
    近年来，财产险市场规模迅速扩张，很大程度上依赖于企业财产、机动车辆等传统险种的增长。各市场主体业务拓展领域主要集中在这两大险种上，对其它一些规模较小或分散性险种拓展缺乏力度，险种空白点较多，发展领域面狭窄，从而形成险种结构同一，市场竞争过度，结果浪费了大量保险资源，同时降低了保险公司整体经济效益。究其原因，一是在产险业务结构中，企财险、车辆险是两个规模效益险种，其增长或下降关系到保费收入和利润指标的完成，各公司均倾其资源进行拓展。二是这两大险种社会认知度高，客户保险需求欲望较强，展业难度相对比较小。三是与一些前期投入高、拓展难度大的分散性险种以及新险业务相比，这两个险种成本投入低，保费业务量大，在目前以保费收入兑现工资费用的考核体系下，利益驱动着从业人员把更多精力放在这两个易于见效的险种上。
    (四)农村保险业务举步维艰，保险所面临生存危机
    1986年全市乡镇保险所(现已更名为营销服务部)设立以来，农村保险业务历经辉煌和衰退的历史，见证了从计划经济到市场经济的转换过程。据统计，1996年全市代理农村产险业务的农村保险所共有97个，年保费收入达1 800万元，但到2002年底保费收入已不足300万元，保险所基本处于瘫痪状态，部分保险所已关门歇业或名存实亡。农村业务和农村保险所发展滞后的原因是多方面的，既有从业人员文化层次不高，素质参差不齐的原因，也有收入不高、待遇偏低、后顾之忧得不到解决所造成的思想不稳定因素，但最根本的原因是缺乏适销对路的农村保险产品。近年农村实行税费改革、农民减负等各项政策，过去的展业手段已经行不通，而适合农村开展的种、养殖业保险因风险大而无法开办，从而造成农村业务和农村保险所发展滞后于地区经济。
    (五)从业人员整体素质不高，营销队伍制度建设薄弱
    长期以来，各公司管理层中高管人员交流变动较为频繁，经营短期行为过重，对提升从业人员素质所采取的教育培训或流于形式或重视不够，普遍存在着“以业绩论英雄”的经营指导思想，对进入公司人员所受的教育水平要求不高，尤其在个人代理方面，各家公司为了尽快扩大业务量，均向社会招收了大批的营销员，与此同时对营销人员的管理制度、教育培训以及素质考核等相关基础性制度建设并没有相应跟上，这样就导致营销队伍鱼龙混杂，素质参差不齐。
　　三、连云港市产险市场增长潜力
    (一)地方经济的快速发展，为产险业务增长奠定了坚实的基础。近年来，连云港市经济建设和社会发展取得了显著成绩，GDP年均增长11．9％，城市化、工业化进程明显加快。根据连云港市国民经济和社会发展第十个五年计划，2005年国内生产总值将达到500亿元，人均GDP超过1万元，全社会固定资产投资累计完成950亿元，累计利用外资21亿美元，自营出口总额7．8亿美元，城市居民人均可支配收入9 000元，农民人均纯收入4 000元。2002年地方政府又提出了加快步伐实施超常发展的新目标，要求GDP年均按12％以上增幅递增。这些有利的宏观经济形势，都将为产险市场下一步业务发展提供难得的机遇和广阔的空间。
    1996~2002年连云港市产险保费收入年均增长速度高于GDP增长速度2．51个百分点，预计未来发展速度将保持在13%~15%左右，2005年财产险市场规模约在2．6~2．8亿之间。
    （二）较低的保险深度和保险密度，反映市场潜在着巨大的增长空间。从保险深度看，2002年连云港市GDP总量350．3亿元，财产险市场保费收入1．85亿元，占GDP的0．52％。根据发展中国家产险保费收入占GDP的1％计算，市场业务总量应达到3．5亿元；按2002年全国产险保费收入占GDP的0．86％计算，市场业务总量应达到3．01亿元。根据连云港市“十五”发展预期目标，2005年GDP将达到500亿元，如果按2002年保险深度0．52％测算，产险市场业务总量将达到2．6亿元，增长空间达0．75亿元。从保险密度看，2002年人均产险保费收入39．87元，仅相当于同期城市居民人均可支配收入的0．52％、农民人均年纯收入的1．33％。按1996~2002年保险密度年均增长8.6％计算，2005年保险密度将达到51．10元，预期总人口将为478万人，保费收入将达到2．44亿元。
    （三）保险覆盖面有待进一步拓宽，各险种仍具有较大的增长潜力。(1)机动车辆险。2002年全市保费收入11 416万元，承保数量53 005辆，其中汽车29 275辆，摩托车23 730辆。根据连云港市车辆管理部门统计，2002年全市机动车辆保有量共290 277辆，其中汽车96 062辆，摩托车194 215辆，保险覆盖面仅占汽车保有量的30．48％、摩托车保有量的12．22％。从最近几年全市汽车年均递增3．7％看，每年新增汽车达3 500辆，按辆均保费3 900元计算，可新增保费1 365万元，市场发展潜力极大。(2)企业财产险。2002年全市共有工业企业39 246户，其中大型企业15户、中型企业39户、规模以上(国有及年销售收入500万元以上非国有)企业640户。2002年全市投保的大小企业共832户，承保比例仅占全部工业企业的2.12％，其中小型企业、私营企业的承保户数不足0．4％，可供挖掘和拓展的空间很大。(3)货物运输险。连云港市处于南北过渡和陆海过渡的交汇点，具有海运、陆运相结合的优势，发展货运保险得天独厚。2002年港口吞吐量3 316万吨，较上年增长8．4％；集装箱吞吐量20．51万标箱，较上年增长30．2％；外贸进出口总额7．5亿美元，较上年增长9．6％。但与港口城市不相协调的是货运险业务发展规模较小，2002年仅占保费总量的4．32％，具有很大的发展潜力。(4)责任险、家财险、保证险等。近年来公众维权意识不断提高，责任险业务发展势头强劲，2002年保费收入同比翻了一番，显示出巨大的市场需求和增长潜力；车贷、房贷保证保险业务快速发展，拉动了新车业务、家财险业务的增长，市场前景看好；工程险、船舶险等业务的市场规模尽管不大，但随着新项目的上马和沿海内河运输业的发展，市场潜力正在逐渐显现。   
　　四、连云港市产险市场发展思路
    (一)围绕“两个率先”，加快财产险业务发展
    与国民经济发展紧密联系的财产保险，要抓住机遇，围绕“两个率先”加快发展步伐，为区域经济超常发展做出贡献。一是要解放思想，转变观念，主动用发展的眼光、发展的思想、发展的办法推进产险业务发展。（上接第58页）二是要调整策略，根据地区经济发展特点细分市场，积极探寻开拓新的保险增长空间。三是要强化服务意识，提高服务水平，树立诚信形象，全方位、多层次服务于经济建设，充分展现财产保险在国民经济与社会发展中所担负的保障经济、稳定社会的重要作用。
    (二)紧跟经济结构调整步伐，积极拓宽业务增长空间
    随着全面建设小康社会的顺利推进，包括产业结构、市场结构、消费结构在内的经济结构调整措施出台，给连云港市财产保险发展带来了难得的机遇，也指明了业务拓展的方向和增长的空间。各财产险公司应审时度势，跳出传统的框架，突破传统的做法，认真研究分析不同层次、不同领域的市场需求，贴近地方经济结构调整求发展，力争使地方经济的增长点转变为产险业务的增长点。
    (三)优化市场主体结构，提升保险服务水平
    要实现连云港市产险业务可持续发展，一方面应适当增加市场供给主体数量，鼓励发展专业性保险中介代理机构，促进市场竞争。另一方面要加强服务创新，提升服务水平，任何时候都要把服务放在第一位，通过提供差异化、个性化、人性化和高附加值的服务，满足并培育保险客户需求，促进和推动市场有序健康发展。
    (四)规范市场秩序，发挥行业协会协调监督作用
    当前保险监管部门正由直接监管逐步转向间接监管，最终将过渡到以偿付能力为核心的监管，行业协会势必将承担起在自律、协调、维权、宣传和服务等方面的作用。各产险公司应共同加强、促进行业协会各项职能的发挥，认清恶性竞争等违规经营行为对自身和市场的危害，积极树立自律意识，通过订立公约以增强自我约束能力。行业协会应进一步发挥其维护市场秩序、营造公平竞争的市场环境的作用，切实加强服务，通过协调各产险公司，对一些过度竞争领域，或以联合共保、或以自律公约形式，保证行业正常经营秩序，促进培育规范的保险市场。
［编辑：郝焕婷］
［收稿日期］2003—06—15
［作者简介］李安明(1965—)，男，经济师，现任中国人民财产保险股份有限公司连云港分公司业务管理部经理。