对入世后我国保险市场变化的预测

张东风

(中国太平洋保险公司上海分公司，上海 200080)

　　［关键词］保险市场；市场份额；优质服务；保险定价；代理人佣金
　　［摘要］我国加入WTO后，保险市场将被重新分割，消费者将会享受到价格低廉、快捷、优质的保险服务，保险定价会越来越细，不良风险获得保险保障的困难越来越大，经营费用和代理人佣金将大幅下降，保险公司的收益将减少且结果难以预测，无力偿付的现象开始出现，这种市场变化趋势，要求中资保险公司及早采取措施，加快发展，同时要建立有效的监管体系。
　　
　　根据世贸组织的规则和我国与世贸组织成员达成的协议，我国加入WTO后，将给保险市场的发展带来许多变化，我们必须及早地研究它，以便及早采取措施，确保中资保险公司处于有利地位。我们应该对以下问题引起关注。
　　一、中资保险业将受到一定的冲击，市场份额将被重新确定具有雄厚资金实力，先进保险技术和丰富管理经验的外国保险公司与尚不成熟的中资保险公司同台竞争，这无疑会给中资保险公司带来竞争压力。在税收方面，外资保险公司享受“三减二免”的优惠条件，所得税为15%，而中资保险公司需要缴纳33%的所得税，在资金运用方面，外资保险公司的投资可涉及股票、房地产、贷款等，资金运用率在85%以上，而中资保险公司的保险基金运用渠道相对来说非常狭窄，除银行存款、买卖政府债券、国家规定的其它资金运用形式外，资金运用率平均只有10%。这样外资保险公司可凭借其雄厚的经济实力和低税收的优势，通过降低保险费率，提高保险代理佣金抢占市场，对原来在经营条件和管理机制上处于劣势的中资保险公司构成一定的威胁，造成业务流失，市场份额下降。此外，现已进入中国市场的外资保险公司，在组织形式、经营区域、业务范围上受到严格限制，使得中外保险公司并不处在同一起跑线上。中国加入WTO后，我国必须执行国民待遇原则。可以预见，随着保险业开放程度的提高，外资保险公司对国内保险市场的冲击必然逐步升级，并压缩中资保险业的生存和发展空间，保险市场份额将被重新分割，各中资保险公司在市场上也将被重新定位。二、消费者将会享受到价格低廉的保险服务
　　我国加入WTO后，国外的保险公司、保险中介机构将会纷纷登场，保险市场的竞争将会更加激烈，保险价格也将随之逐步放开，使之完全白热化，由于保险公司对优良风险的角逐、营销方式的改善以及外国保险人的竞争，体现市场的总体价格水平将会大幅度下降，而真正受益的就是那些保险消费者，他们将会用更少的钱，购买到保险范围更广的保险产品，享受到更加优质、快捷的服务。保险公司为了承保优良风险，提供给消费者的保险产品将更加符合消费者的需求。三、保险定价会越来越细，不良风险获得保险保障的困难越来越大加入WTO后，保险市场的竞争将基于保险价格、产品类型、核保标准和有创新的营销方法。保险公司对风险的选择过程将日益重要。行业之间、险种之间和高低风险之间相互补贴的现象将越来越多。
　　开放保险市场所带来的一个不可避免的结果是不同风险之间价格差异的扩大，保险公司将通过越来越多的风险分级变量把投保人根据其风险水平划分成许多不同的费率组别，自由定价的政策将自动迫使保险公司充分利用有关保单持有人的每一点的统计信息。保险公司需要更多的风险分级变量，例如，我国的汽车第三者责任险中，目前的费率体系是十分简单的，只使用了两个变量(即车辆用途与车型)对投保人的风险水平进行区划，同时还采用了一种简单的检验估费系统(安全奖)。而国外通常要使用更多的风险分级变量，如车辆的行驶区域、驾驶员的年龄和性别等。
　　如果保险产品在价格以及分级变量的选择方面都由政府来决定，那么是否使用车辆的行驶区域这一分级变量是无关紧要的。由于社会经济和文化的原因，政府可以决定保险公司不能根据驾驶员的居住区域对其收取不同的保险费率，但是，如果政府决定对保险业实施自由定价的政策，那么，所有的保险公司就必然对不同风险水平的驾驶员收取不同的保险费率。在一个自由竞争的保险市场上，保险公司所采用的费率结构必须与投保人的风险水平相适应，至少应该接近于其他保险公司所采用的费率结构。这就要求保险公司采用所有可能的风险分级变量，否则会失去竞争机会，遭致其他保险公司逆选择风险。因此，加入WTO后，自由定价政策将导致保险公司使用更多的风险分级变量，从而使优良风险得到足够的保费优惠。而对那些不良风险，保险公司将要求支付高额的附加保费，甚至没有一家保险公司愿意承保这些不良风险。这会迫使政府在适当的时候进行干预，或许要求保险公司建立一种对不良风险提供保险保障的机制。四、经营费用和代理人佣金将大幅下降
　　在所有实施垄断经营、价格控制、卡特尔垄断或缺乏真正竞争的国家，保险公司都有一种自我满足感，他们效率低下，欠费过多，支付给代理人的佣金都远远超过了必要的水平。因此，这些保险公司的经营费用水平在竞争性市场中是根本不可能维持的。随着我国加入WTO，保险市场不断开放，国内的保险公司为了参与竞争，抢占市场，必定采取低费率政策，承保利润几乎趋于零，同时为了削减其经营费用，必将经历一次巨大而痛苦的变革。目前有些保险公司已经开始裁员，而那些相互攀比，居高不下的汽车险代理佣金将会随之大幅度降低，从而使保险公司经营真正走向市场化。五、保险公司的收益减少且结果难以预测，无力偿付的现象开始出现加入WTO后，我国的保险市场将逐步走向自由竞争。而在自由竞争的保险市场上，保险公司最关心的是其市场定位和市场份额，为此他们宁可牺牲一些利润，也要抢占市场，这就形成降低保费的强大压力。在这种情况下，保险公司不得不提高对优良风险的价格优惠，而这种价格优惠只有通过提高不良风险的经营水平得到补偿。如前所述，尽管保险公司的经营费用和代理人的佣金将会降低，但他们仍然是制约整个保险业利润水平的重要因素，在自由竞争的保险市场上，一些保险公司抗风险的能力也随之降低，偿付能力也变得相当脆弱，一旦遇上大灾，他们就可能会失去偿付能力，造成资不抵债，濒临倒闭。这必然要求政府建立某种机制(如保证基金)以保护破产保险公司的客户利益。
　　六、保险监管机构压力增大，监管体系将与国际惯例接轨中国保监会成立不久，自身机构建设还不太完善，自然谈不上对国内外保险公司进行非常有效的监管。加入WTO后，外资保险公司进入，使我国保险市场上竞争主体不断增加，成份愈加复杂，给保监会对保险业的监管造成一定的困难。根据国民待遇原则，在保险市场管理上对内资和外资保险机构必须一视同仁，不得厚此薄彼，这不仅包括业务范围一致，而且还包括管理法规的统一。这就要求保险监管应尽快与国际通行惯例接轨，采取以偿付能力为中心的松散监管方式。这样就给保监会带来了较大的监管难度，提出了更高的工作要求和标准。而且现行的《保险法》及相关的管理规定并未对合资、外资保险公司的运作作出具体的规定，就目前保险市场的监管力度、方法而言，是很难适应开放状况的。因此，加入WTO后保险监管体系将与国际惯例接轨。
　　［编辑：谷越］2001年第4期保险研究•实务保险研究•实务2001年第4期
　　［收稿日期］20000125
　　［作者简介］张东风(-)，男，现任中国太平洋保险公司上海分公司总经理助理。