论入世后中国保险业的价格竞争

宋泽湖 鲁启元

                             (中国人民保险公司大连市分公司，辽宁 大连 116011)
　　
　　［关键词］入世；中国保险业；价格竞争；费率
　　［摘要］入世所带来的市场开放及市场运行环境的变化将推动中国保险市场进入一个巨大变革时期。其对中国保险业带来的机遇和挑战将是全方位和不可逆转的。本文对入世后中国保险市场的发展情况进行了预测，并对中国保险市场的费率现状及国内保险公司的经营管理情况进行了分析，提出了入世后中国保险市场费率的动作情况，及解决费率下降问题的对策，即要正视和把握好费率下降问题，提高成本控制技术，积极探索新的资产管理模式，在精确计算的前提下，有计划地做好费率的自我调整。
　　
　　一、入世后中国保险市场发展情况预测
　　鉴于中国保险市场的发展现状，市场开放必将导致主体猛增，承保能力和承保技术迅速扩大和提高。由此引发的激烈竞争将导致市场平均费率水平的降低，加之服务能力的提升，市场总体规模将迅速扩大，现有市场的一部分将被重新分割。随着主体增多到一定的数量，由于市场承保能力的饱和与过剩，有可能引发恶性竞争，市场将逐渐进入相对混乱的时期，收益减少，行业的利润趋于甚至低于社会平均利润水平。这将是一个比较痛苦的时期，主体增量速度将放慢，市场通过自身的调节作用以及监管的力量，以企业的重组或购并进行缓慢的整合，最终形成相对稳定的巨大的国内统一市场。上述各阶段的时间主要解决于中国保险市场的开放进程和行业监管部门监管政策的导向。
　　二、中国保险市场的费率现状及国内保险公司的经营管理情况
　　由上述预测可以看到，市场承保能力和承保技术的扩大与提高，将使市场供给处于强势，其结果将直接影响到市场价格，即市场平均费率水平的下降。
　　目前，我国保险市场实施严格的费率管制，保险公司仅有微小的浮动权，尽管沿海地区近几年来由于竞争等因素不同程度地存在着较大幅度降费的现象，但市场总体费率水平仍然在监管范围之内。无论是比照国际市场的费率水平，还是从国内市场的承保盈利情况看，目前的费率实际上是在市场初建时期的一种保护性费率。国内保险公司在这种保护性费率之下，在对成本因素给予较少关注和技术控制的情况下经营运作，也能赚取不错的利润。根据有关统计资料，沿海地区的平均费率水平为4‰左右，上海最低，为1.5‰左右(承保仍然有利润)。这说明目前的费率有较大的利润空间，尤其是再加上成本管理、承保技术和投资盈余的补贴等因素，其可能的利润空间和降费幅度将更大。我国目前这种高费率保护，导致的严重问题是在长期的运作过程中国内保险公司产生了一些不够经济的企业运作思想和模式。比如，一味地追求规模，视市场份额为业绩的主要体现。尽管这几年强调了效益观念，但人们对规模的偏爱却难以在短时间内得到根本的转变，其根本原因就在于由于高费率的保护使得效益压力不大，难以产生管理和技术创新的动力，造成了成本管理意识的欠缺、成本管理技术的低下以及市场反应能力的不足等后果。
　　三、入世后中国保险市场费率的动作情况
　　一是随市场供求关系等因素的综合影响呈下降的趋势，即向社会平均利润水平回归；二是继续在严格的监管之下保持目前费率体系的稳定。结果如何，将取决于监管部门的监管思想和政策。但无论如何，监管部门将面临这样一个两难的选择：即放松费率管制则国内公司成本压力加大，偿付能力将受到损害，甚至难以保持其经营稳定性；严格的费率管制则外资公司得以赚取高于国际市场的超额利润(这些利润来自中国的企业)，而且其份额越大赚取的越多。上述两种情况都显然部分地偏离了开放保险市场使中国经济受益的目标。一个折中的办法是有计划地在控制之下的渐进地费率下调。
　　费率下降对国内保险公司的冲击将是非常直接的，并且冲击的程度将大于其他方面的冲击。这种冲击将集中表现。一是效益压力增大。尽管由于增量因素的影响，费率下降不一定体现为保费总量的萎缩，但却意味着成本和损失相同的条件下赔付率的升高，利润率显然会影响公司的利润水平和偿付能力；二是成本的管理压力增大。国内保险公司要想度过费率下降的难关，就必须加强成本管理。就目前国内保险公司的成本构成因素看，除赔款以外，主要体现在各项管理费用和员工工资等方面，在假设赔付因素基本不变的前提下，要降低成本就只能在管理费用和员工工资上做文章，而为应对竞争所必须的新技术的应用和人才的竞争又需要加大这两方面的投入，这显然是成本管理方面的一个两难的问题。可以预测：未来10年内，国内保险公司将面临着严重的减员压力。
　　四、解决费率下降问题的对策
　　(一)要正视和把握好费率下降问题。应对入世挑战的方法很多，强化服务，提高服务水平理所当然是必须的。但是，入世之后的费率压力则是最直接的，也是技术性最强的一个领域。处理不好将危及公司经营的稳定性。因此，必须切实提高对费率下降问题的重视程度。尤其要注重对价格与服务的关系问题的研究。这两者之间的关系实际上体现于成本与利润的关系之中，因为服务即成本，合理的状态下，提高服务质量即意味着提高成本。目前，国内保险业在提高服务质量上主要有两种作法，一是强化和提高与保险业务密切相关的各种技术服务，比如承保技术服务、风险评估及控制技术服务以及理赔技术服务等。二是提供各种附加服务，其在目前的国内市场上表现的五花八门，且有愈演愈烈之势。而且目前在保险界流行一种观点，即保险市场的竞争应该走出价格竞争的低层次，要靠服务来赢得市场竞争的胜利。
　　(二)提高成本控制技术。在上面的表述中已经部分地触及到成本的问题。就目前国内保险公司而言，成本控制技术的提高是一个带有全局性意义的问题，它体现在风险控制技术、承保技术、财务控制技术以及组织和人员的合理配置等各个领域。前两者控制了成本构成的主要方面——赔款支出；财务的基本控制表现在对资金的合理调配等方面；组织和人员的合理配置则能提高组织效率和控制不必要的费用支出，使有限的费用集中于最能体现企业价值的组织和人员上。
　　(三)积极探索新的资产管理模式。主要是做好保险资金的投资运用工作，以便以投资的盈余补充承保方面可能发生的亏损。综合性的跨国保险公司在行使保险保障职能的同时，在很大程度上已经将保险作为一条主要的融资渠道，其管理运作的模式已经成为现代意义上的金融保险综合体，其抗击市场风险的能力大大增强。在这种运作模式所产生的巨大的资产调度能量的压迫下，我们单纯依靠承保盈余的传统作法将很难承受。混业经营已经到了应该考虑的时候了，这里说的混业经营并非单纯的产、寿险混业经营，而是指更加广泛意义上的银行、证券业之间的混业经营，考虑到未来电子商务的冲击，这种混业甚至应该包括IT业。我们现在所缺乏的是这样的“航空母舰”的管理者和适合其生存的外部环境。但发展的趋势要求我们开始着手这样的准备，目前而言，起码应使投资渠道通畅起来。
　　(四)在精确计算的前提下，有计划地做好费率的自我调整。这样做的好处在于可以减少入世后的降费落差，给我们的成本管理技术以调整提高的时间和空间，确保成本管理体系不至于在巨大的短时间内的降费压力下崩溃。同时主动给予良好业务以费率奖励，有利于取信客户，使其在入世之后的费率条件下不至于产生一种长期“吃亏”的感觉。
　　［编辑：韩艳春］
　　［收稿日期］20000814
　　［作者简介］宋泽湖(1956-)，男，现任中国人民保险公司大连市分公司副总经理；鲁启元(1969-)，男，现任中国人民保险公司大连市分公司办公室副主任。