日本汽车保险市场变革概览

张 建 军

(东北财经大学金融系， 辽宁 大连 116025)

　　［关键词］汽车保险；金融制度改革；市场销售；信息技术服务
　　［摘要］1996年，日本推行金融制度改革，保险开始实行放宽限制和自由化。由此，汽车保险实行了费率自由化。日本保险公司开发了能够充分满足顾客需求的新险种，并打破通过代理店销售的常规，利用现代先进的信息技术服务手段直接销售，从而提高了竞争力，占有了市场。
　　
　　1996年11月，日本政府公布了金融大改革构想，开始推行金融制度改革。在这个背景下，保险业也开始放宽限制和实行自由化，这一改革对日本汽车保险市场产生了一系列影响。一、汽车保险费率、条款自由化
　　长期以来，日本汽车保险一直采用算定会费率制度，各保险公司开办的汽车保险业务统一适用算定会核定的费率，保险条款内容也由算定会审定，投保人不管在哪家保险公司投保，只要条件相同，价格也基本相同。1997年，受日美保险框架协议的影响，部分汽车保险商品的保险费率进入部分自由化。1998年7月，日本政府废除了各保险公司的算定会费率使用义务，保险费率完全进入自由化时代，长期不受禁止垄断法限制的汽车保险商品开始采用一般市场规则。
　　实行费率自由化后，各家保险公司纷纷开发出在保险费率和商品内容上存在差异的保险商品，出现了汽车保险商品多样化的新局面。AIG属下的American Home保险公司1997年设计开发出的风险细分型汽车保险，根据每个驾驶员的危险度出示保费，除了考虑现行的汽车种类、事故经历等因素外，还把年龄、地区、性别、车辆使用目的等作为新的费率计算因素，降低了危险度较低的驾驶人员的保险费，最多的可以降低30%。SECOMU东洋财产保险公司从1998年12月起开始直接销售成本返还型汽车保险，这个保险商品因节省了支付给代理店的手续费，价格比较低廉，与过去的保险商品相比，所有投保者的保险费大约降低20%。日本安田火灾海上保险公司则以顾客需求为中心，在1999年开发出具有创新意义的保险商品——需求细分型汽车综合保险—ONE。自由费率机制也带来了严峻的价格大战，致使无实力的中、小保险公司被市场淘汰。目前，汽车保险市场70%的业务集中在安田火灾、东京海上、住友、三井等四大保险公司。二、适应客户需求进行产品创新
　　由于限制放宽和全球化的进展，行业之间和国家之间的障碍逐步减少，争夺顾客的竞争更加激烈，保险市场日益从保险公司主导下的卖方市场转向顾客主导下的买方市场。顾客的需求逐步走向多样化，对保险商品及服务的期望也发生变化，对商品多加比较的客户群增加。据统计，在汽车保险中，初次投保时只有约10%的投保人对保险公司的产品和服务进行比较，而续保时约有60%的投保人在对产品和服务进行比较后选择保险公司。由此，公司间的竞争发展到了如何适应顾客需求的竞争。
　　一些保险公司敏锐地抓住保险业的环境、市场以及顾客需求的变化，打破常规，开发出能够充分满足顾客需求的新型保险商品。例如，前述日本安田火灾保险公司开发的需求细分型汽车综合保险-ONE。ONE产品细化了等级费率制度，在原算定会确定的16等级基础上，又增加了16-1、16-2、16-3三个等级，避免了多年处于16级的人与刚刚达到16级的人，在出现事故时降为同级，满足了投保人对费率公平的需求。为了满足不同投保人的保障需求，ONE产品设计了众多的附加险供客户选择搭配，例如：临时司机特约、家用摩托车特约、高尔夫特约、为依靠消费信贷购买机动车辆者提供超过一年的长期特约保险等。ONE产品还重视家庭成员利益的保障，改变了以往驾驶员有过错死亡情况下，保险公司按过错程度免赔部分或全部保险金的做法。ONE产品于1999年10月开始销售，截止2000年1月13日已承保65万辆机动车，市场份额不断扩大。在日本新闻媒体进行的保险产品市场调查中，ONE产品被评为公众最满意的财产保险产品。三、打破汽车保险通过代理店销售的惯例
　　在日本，面向大众的汽车保险商品一般采取以代理店为主的销售体制。限制放宽后，外资保险公司以及其他行业的企业大举涌入保险市场，这些新进入汽车保险市场的企业以不同的销售体制对传统的办法提出了挑战，它们或通过直接销售推出廉价商品，或利用在其他行业形成的品牌形象，向其他行业的现有顾客实行联带型的保险推销。
　　American Home保险公司对其风险细分型汽车保险实行直接销售，该公司的客户只需要挂一个电话就可以投保这种汽车保险，对消费者具有非常大的吸引力。另外，苏黎世保险公司等欧美公司都相继参与日本的保险市场，计划采取直接销售体制推销汽车保险商品。属于保安服务业的SECOMU公司以向东洋火灾公司参股的方式，建立了“SECOMU东洋财产保险公司”。该公司充分发挥SECOMU公司拥有收入高、风险低的顾客群体的优势，从1998年12月起向顾客直接销售成本返还型汽车保险，并利用原有服务系统迅速处理事故。此外，西武集团成立的SAISON汽车火灾保险公司，1999年10月成立的索尼财产保险公司都采用电话和因特网的形式销售汽车保险。销售方式的改变使代理店制度受到削弱，1999年东京海上保险公司取消了6000家代理店；安田火灾海上保险公司减少了3000家代理店。四、应用信息技术的新型服务迅速发展
　　随着保险自由化的进展，保险商品、服务的开发以及销售越来越自由，保险业的激烈竞争迫使各家保险公司必须重视如何通过最佳渠道，为顾客提供方便、低成本的保险商品和服务。伴随信息技术的发展，顾客也不再满足于单纯由代理店对应的服务模式，他们需要保险公司用电子服务系统来满足自己的需要。为此，各保险公司陆续建立了先进的计算机系统，以便对顾客提供具体信息的收集、分析、管理以及保险商品的销售与售后服务，从而使应用信息技术的新型服务在汽车保险市场上得到了迅速发展。
　　日本安田火灾海上保险公司设有客户电话服务中心，包括三个系统：1998年成立的对应投保人变更保险合同内容和查询业务的服务系统；1997年成立的推销保险商品和开展续保业务的市场开发系统。这两个系统在工作时间上与代理店相衔接，可以不间断地为客户提供多方面的保险服务。他们为保险公司提供了与客户直接相联的手段，以及获得新顾客和参与新市场的机会，使商品能够迅速投向市场，促进了销售渠道的多元化。此外，客户电话服务中心还拥有24小时工作的事故受理报告系统，与这个系统相对应的是该公司1999年4月在全国各地设立的140个理赔中心以及与全国252个理赔终端联网的远航21世纪计算机系统。一旦客户电话服务中心的事故受理系统接到报案，可立即通知距离事故发生地最近的理赔中心处理，而汽车保险的投保人从任何理赔终端都能得到事故处理结果，并能在7天内得到保险赔款。应用信息技术的新型服务加强了保险公司与客户间的联系，保证了保险公司能够向保户提供及时、准确、迅速的各种服务，大大提高了保险公司的竞争实力。
　　〔编辑：黄钰婷〕
　　［收稿日期］20000315
　　［作者简介］张建军，男，现供职于东北财经大学金融系保险教研室。