2009年上半年保险中介市场发展报告

　　截至2009年上半年，全国共有保险专业中介机构2493家，兼业代理机构13.7万家，营销员270万余人。全国保险公司通过保险中介渠道[1]实现保费收入5230.61亿元，同比增长18.45%，占全国总保费收入[2]的87.38%。全国中介共实现业务收入458.10亿元，同比增长28.93%。
　　一、保险专业中介机构
　　（一）基本情况
　　截至2009年上半年，全国共有保险专业中介机构2493家，比上季度末增加54家。其中，保险代理公司1852家，保险经纪公司362家，保险公估公司279家，分别占74.29%、14.52%和11.19%。全国保险专业中介机构注册资本达到68.29亿元，同比增长12.49％；总资产达到98.51亿元，同比增长17.58%。
　　（二）业务情况
　　2009年上半年，全国保险代理公司和保险经纪公司实现保费收入266亿元，同比增加22.72%；占全国保费收入4.44%，比去年同期上升0.58个百分点。
　　保险代理公司实现代理保费收入153.40亿元，同比增长23.72%；占全国总保费收入的2.56%。从业务结构来看，保险代理公司实现的财产险保费收入为99.98亿元，人身险保费收入53.42亿元，分别占全部代理保费收入的65.18%和34.82%。
　　保险经纪公司实现保费收入112.60亿元，同比增长21.38%，占全国总保费收入的1.88%，与去年同期基本持平。其中，实现财产险保费95.81亿元，占全部经纪保费收入的85.09%，占同期全国财产险保费收入的6.07%；实现人身险保费14.54亿元，占全部经纪保费收入的12.91%，占全国人身险保费收入的0.33%。再保险业务类经纪保费收入2.25亿元。
　　保险公估公司评估估损金额99.50亿元，同比增长10.88%。
　　（三）经营情况
　　2009年上半年，保险专业中介机构共实现经营收入40.39亿元，同比增长38.65%。
　　保险代理公司实现代理手续费收入20.05亿元，同比增长41.80%。其中，财产险手续费收入14.11亿元，同比增长37.52％，占全部代理手续费收入的70.37%；人身险手续费收入5.94亿元，同比增长53.09％，占全部代理手续费收入的29.63%。
　　保险经纪公司共实现营业收入15.36亿元，同比增长48.84%。其中，财产险佣金收入12.16亿元，同比增长33.92%，占全部经纪业务收入的79.14%；人身险佣金收入1.47亿元，同比增长40%，占经纪业务收入的9.57%；再保险佣金收入2345万元，咨询费收入1.50亿元，占全部经纪业务收入的11.29%。
　　保险公估公司实现业务收入4.98亿元，同比增长6.64%。财产险公估服务费收入为4.80亿元，其中，机动车辆险为2.49亿元，占财产险公估服务费的51.88%；企业财产险1.13亿元，占23.54%；货运、船舶险2891万元，占6.02%；建筑、安装工程险1138万元，约占2.37%，其他险种占16.19%。人身险公估服务费收入约90.96万元，其他收入1705万元。
　　二、保险兼业代理机构
　　（一）基本情况
　　截至2009年上半年，全国共有保险兼业代理机构137067家，比上季度末增加2476家。
    表1 2009年上半年保险兼业代理机构数量情况
类  型  数量（家） 占比（％）
银  行 77696  56.68
邮  政 16398  11.96
铁  路 439  0.32
航  空 2053  1.51
车  商 15614 11.39
其  他 24867  18.14
合  计 137067 100.00
　　（二）业务情况
　　截至上半年年末，保险兼业代理机构实现保费收入2439.61亿元，同比增长2.45%，占总保费收入的40.76%，同比下降1.63个百分点。
    表2   2009年上半年保险兼业代理机构业务情况
类  型  保费收入（亿元）  占比（％）
银  行 1654.33 67.81
邮  政 361.21 14.81
铁  路 1.72 0.07
航  空 1.15 0.05
车  商 144.56 5.93
其  他 276.64 11.33
合  计 2439.61 100.00
　　（三）经营情况
　　2009年上半年，保险兼业代理机构实现代理手续费收入117.27亿元，同比增长26.56%。
    表3   2009年上半年保险兼业代理机构经营情况
类  型  手续费收入（亿元）  占比（％）
银  行 59.68 50.89
邮  政 11.99 10.22
铁  路 0.13 0.11
航  空 0.34 0.29
车  商 15.99 13.64
其  他 29.14 24.85
合  计 117.27 100.00
　　三、保险营销员
　　（一）基本情况
　　截至2009年上半年，全国共有保险营销员2707537人，比上季度末增加了23万人。其中，寿险营销员2374720人，产险营销员332817人。
　　（二）业务情况
　　截至2009年上半年，保险营销员共实现保费收入2525亿元，同比增长38.91%，占总保费收入的42.18%。其中，人身险保费收入1954.39亿元，财产险保费收入570.61亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费收入的44.33%和36.17%。
　　（三）经营情况
　　2009年上半年，保险营销员共实现业务收入300.44亿元，同比增长28.65%。其中，寿险营销员佣金收入为249.31亿元；产险营销员手续费收入为51.13亿元。
　　四、市场特点
　　一是保险专业代理机构和保险经纪机构实力有所增强。第2季度保险专业代理机构和经纪机构的数量、业务规模和营业收入均有所回升。其中，代理机构增加40家；平均每家机构的代理保费和业务收入分别为535.85万元和66.68万元，比第1季度增长71.85％和49.54％。经纪机构增加8家；平均每家机构的经纪保费和业务收入分别为1946.96万元和253.04万元，比第1季度增长59.58％和35.72％。但从整体看，保险代理机构的业务高度集中在技术含量低、市场竞争激烈的机动车辆险业务上，保险经纪机构的风险管理能力依然较低，他们的专业化程度都有待提高。
　　二是银邮兼业代理机构业务规模略有下降。上半年银邮机构代理保费2015.54亿元，比去年同期减少3％，占保险兼业代理机构代理保费比例也下降约5个百分点。这是近年来银邮渠道代理保费业务首次出现负增长，表明2008年8月开始实施的保险业结构调整政策的成效进一步显现。
　　三是营销员产能增幅明显。上半年保险营销员实现保费收入增长较快，重新成为保险中介第一渠道。尤其是营销员人均产能有所提高，其中，寿险营销员人均产能8.23万元，同比上升9.59％；产险营销员人均产能17.14万元，同比上升30.34％。这既体现了保监会督促保险公司平衡不同销售渠道发展的政策效果，又与下一步营销队伍发展的方向和目标相吻合。
　　五、下半年监管取向
　　下半年，保险中介监管工作将继续紧紧围绕年初工作重点，全面贯彻落实半年监管工作会议精神和工作部署，抓主要矛盾，抓突出问题，求真务实，标本兼治，切实维护被保险人利益，切实维护市场秩序，切实防范市场风险，促进保险业又好又快发展。
　　（一）继续关注和防范中介市场风险
　　在前期打击制售假保单工作基础上，按照保监会“打击三假”的统一部署，继续保持高压态势，加大监管力度，以航空意外险和航空售票点为重点打击制售假保单，以汽车修理厂为重点打击制造假赔案。继续对保险中介机构传销、非法集资行为保持高度警惕，发现一起查处一起。同时，总结经验，研究完善监管体制机制，建立打假的长效机制。
　　（二）稳定营销员队伍，提高营销队伍素质
　　高度关注营销员队伍发展中可能潜藏的风险，更加重视保持营销员队伍稳定和提高营销员队伍素质。加大对保险营销渠道的投入和管理，强化对保险营销员的职业道德教育和专业知识培训，稳步提升保险营销员队伍素质。密切关注保险营销员队伍动态，建立健全风险防范和应急处理机制，确保保险营销队伍稳定。
　　（三）加大保险公司中介业务管理力度
　　将上半年保险中介业务检查及监管实践中暴露出来的问题作为重点内容，以保险公司中介业务经营管理行为作为规范对象，按照针对性、操作性、威慑性、有效性的原则，制定出台《保险公司中介业务违法违规行为处罚办法》，加强保险公司中介业务监管。
　　（四）做好规章修订及实施配套工作
　　在上半年立法工作基础上，加快推进《保险代理机构管理规定》、《保险经纪机构管理规定》、《保险公估机构管理规定》以及《保险销售从业人员资格管理办法》、《保险经纪、公估从业人员资格管理办法》等规范性文件的出台，形成一个相互配合，简洁有力有效的中介规章体系整体。启动《保险兼业代理管理暂行办法》的修订和《向专业保险中介机构投资入股暂行规定》起草工作。
　　（五）巩固基础建设
　　一是继续推进保险中介监管信息化建设工作，在做好试点工作基础上，完成35个保监局以及全国2000多家保险中介机构的操作培训和历史数据补录工作，在全国范围内推广使用。二是做好保险专业中介机构分类监管的实施指导工作，针对首年实施过程中存在的问题进行专题调研，完善分类指标，为部署下一年的分类监管工作做好准备。同时，推进分类监管软件模块的开发工作，提高分类监管效率。三是继续跟踪行政审批项目简化效果，研究如何发挥有限的监管资源的最大效用。
注：[1]保险中介渠道包括：保险代理公司、保险经纪公司、保险营销员、保险兼业代理机构。
[2]2009年上半年全国原保费收入5986亿元。按保险公司划分，人身险保费收入4408.6亿元，财产险保费收入1577.4亿元。
（中国保监会网站 2009-08-07）

在转型中寻找平衡 国内财险公司打响盈利攻坚战
 
　　“转型”和“调整”是今年整个国内保险行业最重要的两个关键词。在当前国内资本市场发展存在不确定性的情况下，保险机构的投资更趋冷静和理性，投资理财型保险业务发展热情下降，这些都为国内保险公司的业务结构调整提供了良好时机。
　　上半年行业数据好于预期
　　受国外金融海啸的负面影响，在今年年初时，多数人对今年的国内财产险市场的发展持有了相当谨慎的观点，认为无论是新建项目，还是新车销售，都会有相当大幅度的萎缩，由此所带来的是，财险保险公司的可保对象的急剧减少。一时间，市场上还是弥漫着悲观气氛。
　　但是随着政府4万亿元投资计划的启动以及汽车产业振兴规划纲要的出台，财产保险公司也从中受惠。从保监会刚刚公布的上半年统计数据情况来看，整个国内财产保险行业的保费收入出现了不小幅度的上升。
　　不过，在这份数据中，一个非常有意思的现象值得注意，那就是一早已确定转型战略的大型财产保险公司，经过过去6个月时间的适应和磨合，无论是保费规模，还是市场份额都已经趋于稳定，“转型”所带来的良性效果已经开始逐渐显现出来。深究这些公司的市场转型策略，不难发现，只有专注于自身具有比较优势的领域、发挥在风险保障和长期资产负债匹配方面的专业优势，才能实现可持续发展。
　　以太平洋产险为例，该公司早在去年时，就已经明确了“转型”目标和策略。根据保监会公布的数据，该公司今年上半年保费收入为186.2亿元，同比增长18.38%，超出行业同比增速2个百分点左右，依然坐稳了国内产险公司第二的位置。从公司经营的具体数据来看，通过“转型”，产险公司的经营水平、业务质量及盈利能力都有不同幅度的提高，同样以上述公司为例，其在过往5年内的年均保费复合增长率达到19%，但同时期赔付费用率仅为61.7%；在综合成本率方面也有望控制在100%左右。这与其他大部分财险公司近几年连续出现承保损失的情况形成鲜明对比。特别是在这几年的市场格局下，中国的财产险业普遍受到高损失和费用比率的困扰，导致许多企业出现了巨大亏损。市场主导地位、广泛客户基础、优异分销能力以及导致严格定价、承保和理赔的集中流程都让太平洋产险得以区别于其他大多数国内同业。
　　太平洋产险的相关人士表示，随着相关监管政策的初步实施，2008年下半年以来车险市场的规范程度有所改善。主要表现为保单折扣幅度减少，销售渠道佣金费率执行更为严格等。近期监管的政策效果已初步显现，并预计将在一定时期内得到维持和巩固。长远来看，财险业市场秩序的恢复和完善还有赖于包括太平洋产险在内的各家保险公司自上而下地严格执行承保纪律。
　　精细化管理：车险盈利的必由之路
　　众所周知，车险是国内财产保险公司最为重要的业务来源，“得车险者，得天下”这句话为业内所公认。但是由此带来的后果是，不少财产保险公司片面强调了业务规模的重要性，而忽视了对车险业务的精细化管理，直接导致的结果是，车险业务的赔付率居高不下，不但是车险业务本身难获得盈利，同时还拖累整个公司的盈利前景。
　　在短期利益的驱使下，车险市场的恶性价格战，致使积累了大量风险。在这种情况下，部分财产险公司因业务增速过快，重规模轻效益，发展模式粗放，产品结构不合理，发展后劲不足，保费增幅有所放缓，并出现了偿付能力不足等问题。近几年以来的市场表象也说明了这一问题的严重性。
　　随着数家依靠恶性价格竞争抢占市场份额的“激进型”财险公司发展逐渐乏力，多年来财险市场集中度持续降低的趋势有所缓解，包括太平洋产险在内的几家大型保险公司的车险市场份额基本保持了稳定。
　　据了解，除去因为部分竞争对手因后继乏力的原因外，部分保险公司在修炼内功上都花了大力气，并且将把对车险业务的管理明确定位为“精细化管理”。例如，太平洋产险就加强了承保环节管理，从而提高保费充足率；实施集中理赔管理，实现理赔增效；建立成本控制机制，着力提高车险盈利能力的“三位一体”策略。与此同时，还制定了今后将推动汽车保险业务的一系列举措，这其中包括集中定价、销售、承保和理赔；改善和多样化分销渠道；推进商业险理赔数据共享平台的建立等措施。
　　从市场上了解到的情况来看，在过去的时间里，不少保险公司也都对车险业务有进行过不同程度的结构调整，也取得过初步成效。但在市场份额下降的情况下，有的公司在结构调整上出现了摇摆，没有很好地坚持结构调整计划，导致前功尽弃。
　　太平洋产险在转型初期也不可避免地经历“阵痛”，但从目前情况来看，“转型”成果已经得到巩固。以该公司宁波分公司为例，该分公司的车险综合成本率从今年1月的123.6%下降到6月99.8%，特别是商业险的综合成本率在6月份时降到了90.9%，业务核算赔付率也从今年1月的63.26%降到6月底的61%。和业界以往所认为的“一旦强调质量，就很难保证份额”这一观点产生鲜明对比的是，该分公司6月底时，在当地车险市场占比为18.76%，同比上升了2.6个百分点。
　　上述公司相关人士称，通过这些做法，太平洋产险的表现继续在同业中保持着明显优势地位，多年来维持了较低的综合成本率，为集团增加了低成本甚至负成本的流动资金，提高了股东的整体回报。另外，还积极探索服务创新，成立了针对车险大项目的专业化服务团队，为重大项目客户在承保、理赔等各环节提供专业化服务。
　　发掘效益：做强非车险业务成必然
　　长期以来，由于车险占据了财险公司业务绝大部分的比例，非车险业务长期以来并没有获得太多的关注。但现在的情况和多年之前已经产生了相当大的不同：市场主体越来越多，竞争变得更加激烈，各家公司不得不需要开拓除车险以外的业务，随之而来的是市场的混乱。
　　作为我国财产保险重要组成部分的非车险市场上的不规范经营行为，也开始受到保监会的重视。为规范保险公司的市场行为，扭转非理性价格竞争愈演愈烈的局面，监管部门也已表示，将会加强承保管理和风险管控，避免承保和再保险两个环节出现脱节，杜绝因承保费率过低而无法获得再保险支持的现象。
　　在面对这些行业性问题时，国内大型财险公司则更擅长从中找适合自己的“效益之路”。正是因为做强做大非车险业务有难度，而且并非每一家公司都能深度参与其中，从而也给了大型保险公司更多的施展空间。而正是这些拥有“高准入门槛”的业务，为大型保险公司的盈利提供了源源不断的支持。
　　从数据来看，太平洋产险在2008年时的非车险业务保费收入为81.94亿元，同比增长17.1%，增速高于行业平均；2009年上半年，责任险、短期意外险等业务的增速均远高于行业平均水平。以其苏州分公司为例，该分公司在今年上半年的非车险业务结构占比高达36%，其中意外险同比增长11.1%，市场份额46.0%；船舶险同比增长463.5%，增幅位居市场之首；货运险市场份额40.1%。
　　另外，在非车险业务中，还有一块业务不能不提，那就是最能体现一家财险公司承保水平的大型商业风险项目，而这正是太平洋产险一贯的优势所在。据了解，今年上半年，太平洋产险作为首席承保人之一，与其他8家保险公司共同承保了中广核台山核电项目主体工程建筑安装工程一切险、第三者责任险及货运险，项目主体工程保险金额约为人民币400亿元，为国内核电工程保险之最；在浙江宁波市轨道交通1号线一期工程保险项目招标中，太平洋产险取得25%的保险份额；还作为主要承保人参与了北京全部八条城市轨道交通线路的保险安排，并首席承保了7号线、8号线、西郊线、昌平线四条线路。
　　不过，这些大型保险公司的非车险业务获得快速增长的同时，并没有在风险控制上降低要求。太平洋产险的上述相关人士表示，在风险管理上，无论是什么类型的业务，该公司都会执行相当严格的承保纪律，换句话说就是，效益只能是来自于管理，而在风险管理上“放水”，显然就是为自己公司的发展“挖坑”。
　　因此，在得到市场份额的同时，太平洋产险还不断强化核心技术如核保、核赔、风险管理等方面的优势，也获得了来自客户、再保险商、行业同行的高度认可，表现出强劲的业务韧性。即使在经济和市场环境低迷的情况下，公司2008年和2009年上半年仍取得了19%和18%的同比保费增长，高于行业同期17%和16%的增长。
　　究其背后的原因，太平洋产险方面解释称，该公司主要以组织架构和流程的高效运作来带动业务发展。具体来说，就是积极发挥事业部制职能作用和专业优势，细分市场并挖掘保源，并努力提升从业人员的技能，从而进一步提升效率。同时，还通过不断完善市场及客户信息管理制度，对信息采集、整理，项目立项跟踪、续保业务等内容作了详细的规定。另外，还强化非车险业务的考核机制，并通过机制创新、流程创新、产品创新、渠道销售创新、服务，创新不断焕发业务发展活力。（第一财经日报  2009-08-07）