部分国家保险市场动态拾零

                                               陈加顺 郭清

　　奥地利：前20家保险公司控制市场
　　奥地利保险人协会公布的数字表明，奥地利66家私营保险公司1998年的总保费收入为1407亿先令(约合104亿美元)，比1997年增长了3.8%。奥地利最大的20家保险公司占据了国内保险市场全部保费收入的83%，市场“领头羊”维也纳Wiener Stadtische保险公司市场占有率为12%；紧跟其后的是Generali Versicherung公司，市场占有率为10.77%，该公司是由两家维也纳公司Erste Allgemeine和Generali Leben合并组建的。Wiener Stadtische公司的业务涉及财产保险、意外保险、寿险以及个人健康保险。排名第三的Bundes lander公司市场占有率为8.75%。在财产保险以及意外保险业务方面，奥地利保险业的国内保费收入为689亿先令，比1997年下降了0.5%。维也纳的Allianz Elementar公司保持了它1997年的领先地位，保费收入占全部保费的15.26%。Generali Versicherung公司居第二位，占12.05%，而Wiener Stadtische公司居第三，占11.18%。20家大保险公司瓜分了奥地利财产保险和人身意外伤害保险全部保费收入的90.3%。
　　马来西亚：提高对偿付能力的要求
　　为了跟上保险业改革的步伐，马来西亚中央银行Bank Negara公布了一系列针对保险人的新措施，包括恢复对高资本金及高偿付能力的要求，同时还鼓励公司的合并行动。中央银行对保险业的改革将分两个阶段实施。第一阶段，在1999年底前保险人的最低实缴资本或资产盈余将从3500万马来西亚元提高至4000万马来西亚元(约合1050万美元)。在2000年1月1日前，偿付准备金中的认可资产比率将从80%提高至90%。第二阶段，在2000年12月30日前，最低实缴资本将提高至5000万马来西亚元。
　　中央银行还公布了一系列鼓励小公司合并及收购的措施。这些措施主要包括1999年初制订的方案，目的是让保险人在合理处理其经营及费用方面更具灵活性。
　　符合条件进行合并的保险公司将被考虑发给新的许可证，允许有一个较长的时期调整合并后企业的投资组合，以达到认可资产要求的水平，同时还给予合理设置分支网络机构的自由，并免去一定的开支控制限额。公布的其他措施里包括一项经修订的保险人分支机构设立政策。财力雄厚的公司允许扩展他们的分支网络以取得更多的市场营销渠道。同时，还公布了对分支机构的指引以加强保险人财务灵活性及风险管理的能力。
　　中央银行还宣布一批新的寿险再保险公司的营业执照将获签发，再保公司可以以分公司或者以与马来西亚公司组建合资公司的形式经营。中央银行还给国内保险公司一个机会，让他们作好面对全球竞争的准备。
　　南非：第一季度市场情况恶化
　　根据南非金融服务处短期保险部提供的数字，1999年1-3月，南非总承保损失呈戏剧性上升。与1998年同期300万南非郎损失相比，保险业综合未决承保损失(扣除分保后的净损失)急升至21000万南非郎(约合3470万美元)。与1998年同期相比，三个月的净保费从33亿南非郎下降至接近31亿南非郎。而1998年全年保险业综合已决承保损失为16500万南非郎，而净保费收入是124亿南非郎，略高于1997年的123亿南非郎。三个月的综合承保及投资收益占全部保费收入的2%， 与
　　INSURANCE STUDY•INFORMATION’99•111998年的8%和1997年的12%相比，降低了许多。
　　芬兰：对保费混合采取严厉措施
　　芬兰新的保险管理机构Vakuutusvalvonta Virasto(保险监察处)将就一些报告的指控进行调查。这些报告称，芬兰保险人将新近自由化的法定意外保险的保费与TEL法定养老金计划的保费混合在一起。而根据芬兰的有关法律，TEL的保费及非寿险保费必须分开交纳给不同的保险公司，但在实际操作上，所有的保险公司都将险种混合在一起来销售。独立的保险经纪人认为，这种操作方式之所以盛行，是由于开放法定意外保险业务引入了竞争。
　　芬兰保险公司从投资中获得高额利润是导致非寿险业务降低保费的主要原因，还有一个原因是新客户在头一年可获得条件特别优越的保险保障。拥有众多雇员的保险公司已经注意到了保单组合销售所带来的影响，他们现在是以低价格来销售非寿险保单。然而，保险费大幅调低的情况不会长期存在，保险现状迟早会发生变化。一位观察家也指出，在市场竞争情况下，客户往往太注重交纳保险费的多少，而忽略了诸如免赔额、保险保障等因素。
　　巴拉圭：非寿险业务下滑
　　1998年，巴拉圭保险市场的保费总收入为9120万美元，相当于其国内生产总值的0.95%。在总保费中，非寿险业务占8590万美元，而1997年该业务保费收入为11050万美元。在1998年非寿险业务保费排序中，汽车保险以保费5080万美元名列第一，紧跟其后的是火险(1150万美元)和杂项保险(1010万美元)，以上三项合计占非寿险业务的79.4%。巴拉圭保险市场由44家保险公司组成，保险公司的业务绝大部分是直接业务，只有1200万美元的业务是由经纪人安排的。巴拉圭保险人分给海外再保险人的保费为2700万美元，自留6420万美元。
　　美国：财产保险及意外保险保费收入下降
　　1998年，美国财产保险以及意外保险净收入急剧下滑，其原因是，保险投资收益下降，保费低增长以及高额巨灾损失。保险服务处(ISO)公布的报告表明，1998年保险业税后净收入下降至309亿美元，与1997年的368亿美元相比，下降16.1%。ISO的研究结果还表明，保险业的综合赔付率在1998年度严重恶化，从1997年的101.6%上升到105.7%，上升了4个百分点。保险人承保净损失上升至167亿美元，几乎是1997年58亿美元的三倍。保险投资净收益下降了4.6%，这是有记录以来的第三次。这表明，两家保险人在1997年获得的附属寿险业务的特别非复利已经不存在了。但是，即使不将那些股利计算在内，投资收益也仅增长了0.9%，这是投资收益记录上的第三次低增长率。保险业盈余连续第14年增长，增加了250亿美元，也就是增长了8.1%，截至1998年未达到3335亿美元。研究表明，在1998年财产保险公司及意外保险公司的合并、收购行动有所增加。1998年的合并行动有117次，而1997年是111次。尽管市场上不断刮起兼并和收购旋风，但财产保险业及意外保险业的合并速度相当缓慢，远远谈不上集中。
　　英国：技术一体化成为电子商业的障碍
　　一项对英国25家主要保险公司进行的调查表明，当这些公司着手在市场实施比美国同行更先进的具有进攻性的电子商业战略的时候，技术一体化的问题成为他们在互联网上开展业务的最大障碍。与害怕削弱现有的销售渠道和担心客户对技术的抵触情绪相比，技术障碍的问题显得尤其突出。尽管英国和美国保险人在私人网上通过网络销售的发展速度相当快，但即使到了2003年也只会有5%左右的汽车保单在网上销售出去，而那些比较复杂的产品，比如商业和投资保单就很难在网上销售。削减费用开支是驱动电子商业战略的初衷，美国保险人相信，如果保单由代理人或经纪人安排，处理保单的每笔交易费用是19美元，但如果在互联网上销售同一笔保单的话，费用仅需0.45美元。设立一个网址是轻而易举的事情，困难的是使所有继后办公室系统一体化，然后通过这些系统将信息以客户感到亲切的方式传到互联网上。
　　(作者单位：中国人民保险公司深圳市分公司，
　　邮编：518001)
　　(责任编辑：万里虹)