新疆寿险市场的调查报告

                                              檀克明 蒋奇
　　
　　一、新疆保险业发展的外部环境
　　1.自然地理及经济资源状况。新疆古称西域，地处我国的西北边陲，幅员辽阔，位于欧亚大陆中部，总面积166万平方公里，约占我国总面积的六分之一。它地貌奇特、冰峰耸立、沙漠浩瀚、盆地众多、草原辽阔、绿洲星罗棋布。新疆水土光热资源充足，发展种植、养殖业的条件优越，粮食、棉花、瓜果、畜牧生产一直占突出地位。新疆有丰富的石油、天然气和许多矿物资源，“一白(棉花)一黑(石油)”在全国总产量中占有相当重要的比重。
　　2.国民经济运行情况。1998年新疆地区受亚洲金融危机影响，“一白一黑”经济战略受阻，国内生产总值为1115亿元，比1997年增长7.3%，增速回落。新疆经济尚属于绿洲自给自足经济，与经济发达省区相比，城市化发展慢，“三产”比重小，非公有制比重更低，制约了新疆经济的发展。但国家每年给新疆固定资产投资几百亿元，为区内的经济发展奠定了基础。1999年6月，江泽民总书记在西北五省区国有企业改革和发展座谈会上发表重要讲话时指出，必须不失时机地加快中西部地区发展。“加快中西部发展优先发展新疆”这一重大的战略构想，对新疆人民来说是一个千载难逢的机遇。
　　3.人口分布及城乡居民人均银行存款与消费水平。新疆以天山为界分为南疆和北疆，人口分布南疆为857万人，城镇人口307万人，农村人口550万人；北疆为849万人，城镇人口568万人，农村人口281万人，除乌鲁木齐外，有十五个地州市，在保险统计上将塔城地区的奎屯市作为单独统计城市，表1反映了各地州市的经济发展情况。
　　二、新疆寿险市场的情况
　　1.新疆保险市场的发展简史。新疆保险业始于1945年，由新疆省商业银行与重庆宝丰保险股份有限公司签订代理合约，办理保险业务。新疆和平解放后，于1950年10月20日成立了中国人民保险公司新疆省分公司，1959年业务停办，机构撤销。
　　表1：新疆人口分布及城乡居民银行存款、
　　消费水平情况表(1998年)
　　指标
　　地区人口总数
　　(万人)银行存款
　　(万元)总
　　人
　　口城
　　镇农
　　村城镇
　　居民农村
　　居民人均
　　银行
　　存款
　　(元)〖〗名
　　
　　次人均收入
　　(万元)城镇
　　居民农村
　　居民居民
　　消费
　　水平(元)新疆1706875831772779362838745300.490.153865乌鲁木齐152137152072652463701363620.61[]5269喀什321892326167651242151921140.350.121199和田1553811714884334660960〖〗160.370.071034巴州98475154724031240558460.183327阿克苏1947312163444168886〖〗3270120.151670克州4224185573010552132715〖11〗1088哈密4736113086002356765665〖11〗3074克拉玛依2525/479959191981〖〗0.89〖11〗7972石河子5656/382882930968374〖11〗3275奎屯2626/19483974943〖11〗2176伊犁20575130691943515083375110.340.161623吐鲁番55391619587723526356110〖11〗2743塔城90593136433555792404890.460.242834博州3926131947592505549947〖11〗2258昌吉14496486710491046524660〖〗80.252649阿勒泰572928167879190552945130.142311注：1.本表资料均为统计局、人民银行等有关部门的数据。城乡居民人均收入为部分地区抽查数。2.表中城镇存款为余额数，农村存款为其中数。3.表中人口数、银行存款为1998年实际数。
　　党的十一届三中全会后，1980年7月18日恢复机构，中断了21年之久的区内保险业务得以恢复。1986年中国人民银行又批准设立了新疆生产
　　INSURANCE STUDY•INVESTIGATION AND STUDY’99•11建设兵团农垦保险公司，这预示着我国保险体制改革的正式启动，1995年中国平安保险公司在乌鲁木齐成立分公司，1996年中国太平洋保险公司在乌鲁木齐成立分公司。
　　中国人民保险公司新疆分公司于1996年6月进行机构重组，实行产、寿险分业经营，中保人寿保险有限公司新疆分公司成立，实现了专业化经营和向商业保险公司的历史性转变，1999年3月19日公司更名为中国人寿保险公司新疆分公司，进一步确立了其在新疆寿险市场的主渠道地位。
　　2.新疆寿险市场供给主体的业务发展情况。目前，新疆寿险市场的供给主体有4家，1998年中国人寿保险公司新疆分公司保费收入为9.72亿元，占全区寿险市场保费总收入的78.5%；中国平安保险股份有限公司乌鲁木齐分公司寿险保费收入为1.1亿元，占8.88%；中国太平洋保险公司乌鲁木齐分公司寿险保费收入为0.93亿元，占7.5%；新疆兵团保险公司寿险保费收入为0.6442亿元，占5.2%。中国人寿保险公司在新疆寿险市场上占有主导地位，其寿险业务发展规模、效率分析见表2。
　　三、影响新疆寿险市场的因素分析
　　新疆寿险市场的规模与效益受诸多因素的影响，包括经济、政策法规、科技进步与经营模式创新、社会文化及相近行业等几大类因素，这些因素合力的方向与力度，决定着寿险业发展的方向与速度，新疆寿险市场的发展也必然受上述因素的影响，遵循寿险业自身特有的发展规律。
　　1.经济因素对新疆寿险市场的影响。经济因素是一个含义很广的概念，包括国民经济的总体水平、经济结构状况和运行状态等多个方面，寿险发展与国民经济运行密切相关，我国寿险业1998年受东南亚金融危机、国内经济增长趋缓、国家利率多次下调、保险资金运用渠道狭窄等因素的影响，寿险市场的开拓受到了制约。新疆寿险业由于经济因素的影响产生了滞后效应，加上前文分析的1998年新疆经济状况，致使1999年新疆寿险市场面临着考验，经济形势不容乐观， 各族群众收入增表2中国人寿保险新疆分公司保险业务发展情况一览表(1998年)
　　指标
　　地区保费收
　　入累计
　　(万元)名
　　次保费增
　　长速度
　　(%)GDP
　　 (万元)保费深度
　　(%)人均
　　国内
　　生产
　　总值
　　(元)名
　　次保险
　　密度
　　(元)名
　　次系统人
　　均保费
　　(万元)名
　　次系统
　　人均
　　费用
　　(万元)新疆9722662.26105000000.93611256.59〖〗117.8518.4乌鲁木齐25675120.2021690451.01127592144.82131.8511.8喀什5740661.667142920.8122251417.88〖〗15100.71310.6和田20701510.022831950.7318371513.35〖〗1666.77158.93巴州94873101.9410377440.9110574396.814189.7119.1阿克苏5698748.978467380.6743341229.37131141112.5克州8221824.58595461.3814261619.571454.81610.7哈密40089184.322676521.475793885.28〖〗5129.3611.8克拉玛依6694566739437090.71375831267.81176.2217.1石河子33591156.791868611.797322659.989120815.1奎屯26941473.81923662.9289764103.6〖〗3112.31213.7伊犁7336473.976142301.1930151335.78〖〗12156.1416.2吐鲁番277313112.864681130.598592550.4210115.51014.5塔城4476893.146525990.695229949.73111411.1博州29121281.261967711.4850811074.67〖〗6126.6713.9昌吉95982121.1410543210.916910766.65〖〗8174.5318.4阿勒泰388110107.142374661.57442111〖〗68.097117.6913.6注：表2国内生产总值来源于《1998年中国统计年鉴》(系1997年数据)
　　幅趋缓， 保险费交纳存有问题， 有相当一部分群众拿不出剩余的钱解决他们的“生老病死”问题， 新疆寿险市场经过三年跳跃式发展后进入一个平稳期。
　　2.寿险营销机制给新疆寿险市场带来了深刻变革。以中国人寿保险公司为例，新疆地区1982年恢复人寿保险，到1996年产寿险分业时寿险所占的比重是27.45%，但到1997年底，寿险所占的比重提高到46.6%，到1998年底为55.8%，超过了财产保险，在两年半的时间内实现了这个历史性的跨越，那么在此期间，是否新疆经济发生了突飞猛进的发展，是否老百姓手中的钱增加了很多呢?都不是。1996年6月至1997年底，这段时期国家经济实施软着陆，压缩经济建设规模，降低通货膨胀率，把经济增长控制在一个适当的指标范围内，新疆寿险业在此期间的大发展，一个重要原因是公司引入了个人寿险营销机制，营销机制对寿险公司的发展是十分重要的，这是由寿险业务分散性的特点决定的，代理人营销机制的采用，极大地降低了寿险经营成本，广泛培育了寿险市场，起到独特的宣传效果，并充分地利用了代理人的社会关系。当然我们也要看到，前几年寿险业务的高速发展，还有许多保险泡沫的成分，许多业务的基础并不扎实，从管理角度讲，经营寿险的现实风险是加强对代理人的管理，寿险营销机制运行的好坏直接影响到未来新疆寿险市场的规模和效益。
　　3.保险监管对新疆寿险市场的作用。新疆寿险业在迅猛发展的同时，也暴露出一些寿险公司专业技术人才的缺乏，内控制度不够完善，普及法律法规教育不力等问题，一定程度上限制了寿险业务的发展，目前保险市场准入政策，给新疆各寿险公司的发展提供了优越的时间与空间。但是，近三年来，银行连续七次降息，加上投资渠道限制严格，加剧了各寿险公司的利差亏损，削弱了远期偿付能力，增大了经营风险。尽管如此，保险监管对新疆寿险市场是非常必要的，一方面法律法规能提高寿险公司经营的质量，把一些无竞争力的经营者排除在市场之外，对投资渠道的限制能减小寿险公司的经营风险；另一方面可以杜绝由于不计效益，盲目追求规模而引发寿险公司偿付能力危机的隐患；同时还能提高人们对寿险业的认识和信心，从而增加对寿险的需求。
　　4.人文环境和结构。人身保险的标的是人的寿命和身体，而人口的数量与结构以及每个人的价值、观念、信仰、风险意识、教育程度和风俗习惯等变化，对寿险业都有直接或间接的影响。新疆地区的城镇人口80%集中在乌鲁木齐、塔城、昌吉、喀什、伊犁、阿克苏、石河子、巴州、克拉玛依等九个地区，人口的分布特点与这些地区的经济发展密不可分，众多的人口为这些地区寿险业的发展提供了较好的基础，几十年来，新疆地区的人口结构发生了巨大的变化，各民族的文化相互融合、保险意识的提高对新疆地区寿险的发展十分有利，新疆的人口平均寿命普遍延长，人口老龄化程度加快，城镇人口赡养率(退休人口占就业人口之比)2000年将达到20%左右，已超过国际规定的老龄化社会标准，老年人口增多，有利于扩大养老型寿险的需求，家庭结构的小型化，使得几代同堂的家庭大大减少，在城市里，三口之家的户数有了很大的增加，家庭作为抵御风险的细胞，其规模变小后，其内部抗风险的能力减弱，同时也刺激其保险需求。五十年来，国家对少数民族地区发展教育的优厚政策，使得各族群众的受教育程度普遍提高，整体的文化素质有了明显的变化，人们对保险的认识从无到有，意识到保险重要性的公民数量不断增加，从而为新疆寿险市场的发展提供了潜力。
　　5.相近行业对新疆寿险市场的影响。寿险相近行业主要是指政府所办的社会保险以及政府有关抚恤和救济方面的支出。社会保险对寿险的影响是双方面的，一方面，原来各企事业、国家机关的社会保险由各单位自己承包，现在通过社会保险，由国家提供基本保障，使得很多人意识到只有通过商业补充保险，才能使自己的“生老病死”得到进一步保障，这给人寿保险提供了发展条件；另一方面，由于社会保险所提供的保障，减少了一部分人对个人风险的担忧，从而减少了这部分人对寿险的需求，并且由于在社会总资源一定的情况下，用于社会保险的支出多了，用于寿险的必然减少。自1999年起，新疆失业保险局在原来几个系统开办失业、养老保险的基础上，又陆续增加了医疗、工伤、生育三项社会保险，并向全区推出，作为一种强制性的社会保险，使全疆在职与离退休职工的生老病死有一个基
　　INSURANCE STUDY•INVESTIGATION AND STUDY’99•11本保障，这在1999年乃至今后一段时期内，对新疆寿险市场产生一定程度的影响。
　　四、发展新疆寿险市场的思路
　　1.建立新疆寿险市场的目标战略。寿险市场的地域分布是指寿险市场在空间地域上的分布状态。由于寿险市场中购买保单的人数众多，分布广泛，购买要求差异很大，作为一家寿险公司，无论其规模有多大，实力有多雄厚，都不能满足所有购买者的整体需求，不可能为某一市场的全体客户服务，保险公司必须确认市场中最具有吸引力的，且最能有效提供服务的市场区划，满足一部分人的某种需求，这在现代企业管理称之为确立企业的“目标市场”，公司应该把有效地选择目标市场作为制定战略的重要内容。新疆寿险市场主要分布在城市，虽然农村人口占总人口的49.9%，但与城市相比，大部分农村人口收入水平较低，交通不便，居住分散，近期的任务主要是解决温饱问题，寿险的有效需求有限；通过对乌鲁木齐及其它的15个地州城市及经济状况较好的县市区域进行市场定位，了解这些市场中的不同寿险需求，设计寿险产品和营销策略。“抢先一步，步步领先”，如何有效地集中有限的寿险资源，占领目标市场使公司尽快上规模、增效益，在竞争中求生存、求发展，是各寿险公司应下功夫研究的重要课题。
　　2.坚持改革与发展，加强管理与服务。随着经济体制改革的深入，我国保险与世界保险接轨的步伐加快，国家开放保险市场的力度加大，新疆虽然地处祖国边陲，但保险市场开放是迟早的事，必须加快发展才能赢得竞争的主动权。以中国人寿保险公司新疆分公司为例，1999年起实施其跨世纪的“321”工程，即突出“三大”主题：改革、发展、管理；夯实“两个”基础：领导班子建设与员工队伍建设；树好“一个”形象：中国人寿保险公司新疆分公司作为国有寿险公司“实力最强、信誉最好、网络最全、服务最优”的良好形象。
　　3.加强电子化建设，在技术创新上下功夫。科学技术是生产力中最活跃的因素，和其他行业一样，科技进步对寿险业的发展起着巨大的推动作用，寿险公司技术创新中有很大一部分与信息技术和通讯技术的发展有关。1996年以来，新疆代理人队伍迅速扩大，从队伍的管理、内务的管理到保户的服务是一项跨世纪工程(人寿保单存放长达几十年甚至近百年)，服务任务极其繁重，传统的管理方式已不能适应寿险业务发展的需要。近年来，各寿险公司的电子化程度有了很大的提高，以中国人寿保险公司新疆分公司为例，1999年又将一些电脑人员充实到基层公司，增添了计算机软硬件，加快了网络化建设的速度，使得基层公司依靠现代化电子系统的支援以及专业技术人员的支持，从内部文档处理、数据的发送、存储、查询、修改到承保、理赔、资金周转、企业决策等各个环节上，减少不良人为因素，最大限度地控制风险因素的产生。
　　(作者单位：中国人寿保险公司新疆分公司，
　　邮编：830002)
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