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保险公司首发可转债 中国平安酝酿大规模增资
保险公司首个可转债发行计划浮出水面。中国平安20日晚宣布董事会审议通过了资本规划的相关议案，拟发行可转换为公司A股股票的可转债，发行总额不超过260亿元。可转债期限为发行之日起六年，票面利率不超过3%。此发行议案还需获得股东大会审议通过及相关监管机关批准。 值得注意的是，发行次级债已成为近年来保险业融资的主要途径，而可转债是保险公司历史上的“头一遭”。这主要是因为：根据保险公司发行次级债新规，保险公司可以发行次级债，但不能以集团名义发行。 但现实的问题摆在眼前。除旗下子公司偿付“吃紧”外，中国平安集团的偿付能力也出现下滑。据了解，截至到今年10月底，中国平安的偿付能力充足率为170.7%。受近两个月股市萎靡所累，预计目前的偿付能力进一步下滑。 据知情人士透露，融资计划的制定始于一个月前。最初的打算有两个：一是发行可转债，二是发行混合资本债。但考虑到市场接受程度、审批周期等因素后，最终选择了前者。
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