在各项保险业务中，个人车险业务风险同质性最强，数据量也最大，因此所应用的精算定价的技术也最先进，各项统计研究的新成果都是率先在个人车险业务中实行，然后才逐步向个人房屋保险和中小企业类保险业务的定价中延伸。笔者在英国保险公司先后从事中小企业保险和个人车险定价工作近四年，现对最新的发展情况进行简单介绍，希望对国内的同行有所启发。
英国个人车险市场简介
（一）产品。英国的个人车险主险产品主要分为三种：第三者责任保险、三者%2B盗抢和火灾、车险综合险（三者%2B盗抢和火灾%2B车损）。附加险主要包括道路救援保险、法律费用保险、钥匙丢失险等。总体上来讲各公司的产品比较类似，没有较强的竞争，只是不同的公司对无赔优待的处理会有一定差异、有一定的竞争优势，但很容易被竞争者效仿。
（二）渠道。按照发展的先后顺序主要有经纪公司、电话销售、网络销售和竞价销售（Aggregator）四种渠道。近年来，经纪公司渠道在大众化个车业务领域日渐萎缩，只在高端客户和特型车客户方面还有一定竞争优势。电话销售在上世纪80年代开始，并一度成为最主流的个车销售渠道。随着网络的普及，网络销售的市场份额逐渐加大。最近几年，竞价销售渠道发展很快，2009年大概40％的新业务来自于这个渠道。所谓的竞价销售渠道，就是客户在一个网站上输入投保信息，会同时得到若干家保险公司的报价，客户可以从中选择自己中意的保险公司。在竞价销售渠道，价格是客户选择保险的最主要因素。这就对保险公司的定价技术提出了更高的要求，一旦某一因子定价偏低，就会导致大量的逆向选择。
（三）竞争主体。个车市场主体公司很多，最大的保险公司仅有12％的市场份额。相对于国内的个车市场，竞争更为充分，其中价格的竞争也很是激烈。
（四）监管制度。英国以偿付能力监管为核心，对个车业务的费率没有任何的监管措施，公司可以根据需要自行调整价格，无须报备监管机构。这种监管制度也促进了定价技术的发展。
精算定价的新进展
个车定价的基本方法。通常情况下，个车定价采用广义线性模型(GLM)，分出险类别即车损、三者物损和人伤、盗抢和火灾、玻璃破碎等分别对出险频率和案均赔款进行模型分析。数据量大、有条件的公司还专门对大赔案进行建模分析，以更好地识别高风险业务对各定价因子水平的不同影响。涉及到的定价因子主要有从人因素：年龄、性别、驾龄、住址区域、无赔优待、出险状况、违规状况、职业、婚姻状况等；从车因素：车龄、车型、用途、车值、年行驶里程；其他因素如渠道、投保险别（如是否投保车损）、是否续保、第几年续保。在进行各定价因子单项分析的同时，更要考虑各因子之间的相关性。
车险市场的白热化竞争使得各保险公司都加大对业务分析的投入力度，对定价分析从深度和广度上进行拓展。目前发展最前沿的是“价格最优化”，它综合了风险保费模型、客户行为模型（如新保率、续保率、退保率等）、费用模型等，涵盖客户各个方面可能的发展变化，运用随机模拟来对价格调整的效果进行分析，实现预期结果的最优化。价格最优化目前只在极少数公司有采用，对模型的理解还不够成熟，本文暂不进行细致探讨，仅着眼于以下几个可能对国内有更多借鉴和启示的方面：
（一）既有定价因子的细化分析
主要表现在区域、车型和社会经济因素上，这主要是由于这类因子的分析不像年龄、性别、驾龄等比较简单的风险因子，它们有大量的不同风险水平，相对难以进行细致的分析。英国有3000个邮政编码区，主流车型有大概500种，要进行合理的聚类分析，以确定相应的价格。对区域的分析主要是通过可视化地图，根据距离远近或者是否相邻的原则将若干个区域进行分组。对于车型，许多保险公司投资购买外部数据，从车重、发动机、品牌等数据着手，对车型进行分组定价。社会经济因素主要是指某一地区的“总体人群素质”，比如信用等级；比如分为蓝领工人、和谐家庭、退休老人等级别，由于很难对该类因素进行比较明确的界定，使得分析较为困难。
（二）新定价因子的引进
虽然英国的个车市场发展较为成熟，但近年来，市场上仍不断出现新的定价因子。如购车年限，GLM分析发现购车时间越长，风险越低。其他的例子如是否结婚、是否拥有住房、有几个未成年孩子等。由于英国移民逐渐增多，但又不宜直接引入“种族”作为定价因子，因此一些保险公司询问“在英国居住几年”的问题，以区分移民和当地居民的风险差异。
（三）新保率/续保率模型
类似于定价对风险保费进行GLM分析，新保率/续保率也可以进行GLM分析或者其他类似分析，以确定各风险因子在市场中的竞争力水平。这种分析在电话销售和网络销售中最容易进行，因为可以清楚地知道询价单的各个风险信息。
有了风险保费模型和续保率模型，可以对续保保单的预期赔付率和预期续保率进行分析，并建立续保率/赔付率矩阵，对不同的客户群实行不同的策略。
（四）客户生命价值分析
客户生命价值，英文为Life Time Value，是一种新的定价或者管理理念。与传统对客户价值认识不同的是，客户生命价值不仅分析客户首年投保给公司带来的价值，也要考虑此后的续保给公司带来的利润贡献。目前英国市场上通行的做法是新业务采用低价甚至亏损价格将客户吸引到公司，然后逐年提高价格以达到客户总体利润贡献最大化。
同时，客户生命价值还在考虑单一产品客户利润贡献的基础上，分析交叉销售其他产品带来的利润贡献。这就涉及到交叉销售模型，比如针对个人客户的车险和房险，交叉销售模型可以分析出什么样的客户可能存在交叉销售的可能，对这种客户在单一产品上优惠销售或者进行深度营销。
（五）加强与相关部门的结合
精算定价不仅是定价部门或者精算师的事情，要与各个部门相结合。比如制定价格的高低要与公司企划的总体战略相配套，价格实施更是要与IT及核保部门密切配合。只有各相关部门密切配合进行实施的定价，才能发挥定价模型技术分析的有效性。
（六）里程定价（GPS定价）
随着GPS逐渐被大多数人所应用，部分公司开始采用里程定价。车里安装的GPS跟保险公司的IT系统对接，公司能实时接收到汽车行驶的路段、里程，甚至驾驶人驾车的操作等信息。保险公司根据各项从人和从车因素收取基础保费，在此基础上，再根据客户行驶的实际里程、驾车路段（如高速路收费最低）、驾车时段（如上下班高峰期和晚间收费较高）及其他因素按月收取保费。同时，保险公司还可以根据接收到的信息对驾驶人的驾车行为进行反馈，促进安全驾驶，降低出险率，进而降低保费。
借鉴和启示
国内的车险市场发展到现在，市场各主体的价格体系和水平仍比较雷同，竞争主要停留在打折等方面。虽然国内市场与英国市场存在很大差异，但英国车险定价的发展仍然可以给我们一些借鉴和启示。
目前国内市场上的费率体系仍然比较粗犷，各风险水平之间存在很大的相互补贴，需要细化的空间很大。保险公司应当加大精算分析的投入，对现有的定价因子进行更为细致的分析，与核保政策相配套，加大风险选择的力度；同时，参考国际经验，结合国内市场实际，引入新的定价因子进行风险区分。
英国个人车险的定价因子主要有从人因素：年龄、性别、驾龄、住址区域、无赔优待、出险状况、违规状况、职业、婚姻状况等；从车因素：车龄、车型、用途、车值、年行驶里程；其他因素如渠道、投保险别（如是否投保车损）、是否续保、第几年续保等。在进行各定价因子单项分析的同时，更要考虑各因子之间的相关性。