英国保诚收购美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)计划一波三折,虽然保诚将于明日在香港及新加坡上市,但供股集资事宜还需待下月股东投票决定。面对前途多艰,市场消息指AIG已做好两手准备,已重新研究分拆AIA上市,以备保诚收购流产。
根据彭博消息指,美国财政部关注保诚收购AIA计划或会失败,故有关方面于两星期前,即保诚于上市前被英国金融服务局(FSA)叫停时,已着手准备后备方案,就是再将AIA安排上市。消息又指有不少亚洲金融机构,如国寿及平保,已与有关方面代表接触,而中行及工行亦试探是否有机会认购20%股权。
AIA上市临门脱脚
事实上,AIA上市计划亦是临门脱脚,今年初拟来港上市,集资额逾1000亿元,预料为今年最大集资新股,预期3月底可进行上市聆讯,4月举行路演,并已商讨引入策略性股东如国寿、工行等中资金融机构,前者在内地人寿最高市占率,后者则拥最大的分行网络,冀助开拓内地市场。
此外,摩根士丹利、德银早已被委任为AIA上市牵头保荐人,当万事俱备、上市计划进入直路之际,于3月初突然传出保诚以355亿美元洽购AIA,有关方面迅即搁置是次上市大计。
保诚高层齐撑供股
当前为止,保诚收购AIA及供股需得到75%股东通过,但似乎反对声音较多,其中持有5000万英镑保诚股票的Neptune创办人表示,冀可争取一成股东支持,对谭天忠发起不信任投票动议。
不过,谭天忠似乎对收购AIA事在必行,据《星期日电讯报》表示,他将按自己的股权悉数供股,股票约值150万英镑,而主席韩伟民(Harvey McGrath)及财务总监亦拟参与供股,谭天忠指保诚在金融海啸中有良好表现,而他作为舵手,如果任何人怀疑其能力,应先考虑这一点。此外,他又指公司的季度业绩越来越好,故值得投资。