据国外媒体报道,英国保险巨头保诚保险本周三宣布,该公司将放弃收购AIG集团旗下亚洲业务友邦保险的计划。此前,保诚保险向AIG集团提出将总的收购价格由355亿美元下调至304亿美元,但是遭到了后者的拒绝。
而随着放弃对友邦保险的收购,保诚保险同时也将取消其融资计划。保诚保险表示,该公司不再继续进行其在伦敦及香港两地的新股发行计划。保诚保险此前曾计划通过这两地的新股发行筹集210亿美元的资金,以用于完成对友邦保险的收购。
根据保诚保险此前与AIG集团达成的交易协议,保诚保险将出资355亿美元以收购友邦保险。但是,这一交易方案遭到了保诚保险股东的反对,原因是这一收购价格被认为过高。另一方面,保诚保险的融资方案也遭到了英国政府监管部门的阻碍。在这种情况下,保诚保险表示希望将收购报价降低至304亿美元,但是遭到了AIG集团的拒绝。
根据保诚保险的估计,截至目前,该公司在这桩失败收购交易上所花费的成本已经达到4.5亿英镑(合6.59亿美元),这其中包括1.526亿英镑的分手费。保诚保险主席韩伟民(Harvey McGrath)在一份声明中表示:“对于收购友邦保险的价格,我们认真听取了股东的意见。同时,我们也曾经试图与AIG集团就收购条件重新进行谈判。但是不幸的是,双方无法达成一致。在这种情况下,我们将放弃这桩交易。”
值得注意的是,保诚保险在其声明中并没有表示其与AIG集团的交易已经正式终止,而只是表示这桩交易预期将终止。
另一方面,对于AIG集团而言,随着与保诚保险的交易即将破产,该公司和可能重启友邦保险的IPO融资方案。分析师指出,作为拥有32万保险代理及2300万客户的友邦保险,很可能因其规模太多而无法被收购。在这种情况下,IPO将成为AIG集团剥离这项业务最可行的方式。另一方面,美国财政部在5月26日也指出,AIG集团很可能重启此前为友邦保险制定的IPO融资方案。
Chapdelaine Credit Partners分析师格雷西(Angelo Graci)表示:“毫无疑问,友邦保险的规模决定了收购交易的高风险性。在这种情况下,很难有另外一家单独的投资者提出一个具有竞争力的收购报价。”另一方面,Harris Private Bank分析师阿比林( Jack Ablin)指出:“考虑到友邦保险的知名度以及美国政府要求AIG集团剥离大量资产的压力,IPO将成为友邦保险实现独立的合理渠道。”
另一方面,AIG集团首席执行官本默切在本周写给员工的信中表示,他目前有着多种选择来处置友邦保险的资产。但是,本默切并没有就此做出进一步说明。在此次的金融危机中,AIG集团接受了美国政府高达1823亿美元的资助。为了尽快偿还政府贷款并恢复经营的独立性,AIG在全球范围内展开了一系列的资产出售活动。