美国国际集团(AIG)近日发布文件称,其旗下子公司友邦保险已经接受了港交所上市聆讯,IPO申请获得批准。目前友邦保险已完成初步推介,将于10月18日-21日在香港公开招股。友邦保险计划10月5日起正式路演,21日定价,29日挂牌。
据初步估计,友邦保险此次香港上市拟集资150亿美元(约1170亿港元),将超过农业银行H股的融资额,成为香港今年规模最大的新股发行。据分析,如果友邦保险最终行使15%超额配售权,则有可能超过工商银行创下的在港融资161亿美元的纪录。此次友邦保险上市共11家投行参与,其中,高盛、摩根士丹利和德意志银行已于7月底获得友邦上市主承销商资格。目前友邦的整体估值超过340亿美元。
据了解,友邦保险此次公开发售的股权部分拟寻求由10%降至5%,回拨最多为20%。文件还提到,友邦此次全部出售旧股,集资所得将用于母公司AIG在金融危机期间欠下美国政府的巨额贷款。